مدیریت ریسک در معاملات فارکس، با وجودی که اغلب توسط برخی از معامله‌گران نادیده گرفته می شود، از اهمیت زیادی برخوردار است، چون می تواند به شما کمک کند تا به معامله‌گری موفق تبدیل شوید. چرا؟ خوب، همانطور که ممکن است بدانید، از آنجایی که بازار فارکس کاملاً بی ثبات است و مقدار قابل توجهی اهرم در دسترس است، این احتمال وجود دارد که اگر مدیریت ریسک را به درستی به کار نگیرید، می توانید تمام یا بیشتر پول سرمایه گذاری شده خود را از دست بدهید.
یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با این مشکل، برنامه‌ریزی برای هر معامله به روشی مناسب است. یکی از راه‌های برنامه‌ریزی صحیح معاملات، به حداقل رساندن زیان های معامله است. به عبارت دیگر، قبل از اینکه وارد یک معامله یا معاملات خاص شوید، باید بدانید چه زمانی باید زیان خود را کنترل کنید. به عنوان مثال، می توانید یک استاپ لاس دقیق تعیین کنید- یا قبل از انجام معامله، استاپ لاس خود را در نقطه‌ای خاص تنظیم کنید.
برعکس، شما همچنین می توانید یک استاپ ذهنی ایجاد کنید- که نسبت به استاپ سخت قطعیت کمتری دارد، اما با این وجود راه دیگری برای به حداقل رساندن زیان در معاملات فارکس است. با این حال، مهمترین جنبه اجرای استاپ لاس، پایبندی به آن است. هنگامی که معاملات واقعی در حال انجام است، احساسات اغلب وارد درگیر می شوند و این احتمال وجود دارد که به امید بهبود ارز، اجازه دهید استاپ لاس بیشتر شود. با این حال، این عمل به احتمال زیاد به از دست دادن پول بیشتری منجر می شود.
همچنین باید اطمینان حاصل کنید که اندازه های لات شما معقول است. اندازه های لات به اندازه تراکنش های فارکس اشاره دارد. اندازه استاندارد تراکنش فارکس 10000 واحد است، اما لات های کوچک ممکن است 1000 واحد ارز باشند. در حالی که برخی از کارگزاران فارکس ممکن است شما را تشویق به دریافت لات های بزرگتر کنند، برای به حداقل رساندن ریسک، ایده خوبی است که اندازه لات خود را کمتر نگه دارید. اگر در ابتدا اندازه لات خود را کمتر نگه دارید، به احتمال زیاد هنگام انجام معاملات، احساسات کمتر درگیر خواهید شد، و بنابراین، خواهید آموخت که به منطق معقول و تصمیم گیری وابسته باشید.
به صورتی مشابه، در حالی که باید اندازه لات های خود را کوچک نگه دارید، نباید تعداد زیادی از این لات ها را نیز باز کنید. علاوه بر این، درک همبستگی‌های بین جفت ارزها بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید جفت ارز یورو/فرانک سوئیس را در موقعیت خرید و دلار آمریکا/یورو را در موقعیت فروش قرار دهید، این جفت‌ارزها برابر با دو لات یورو هستند. این وضعیت ایده آل نیست، چون اگر ارزش یورو کاهش یابد، این اثر را دو برابر بدتر احساس خواهید کرد. بنابراین، مهم است که هم آگاه باشید و هم روند معاملات خود را پیگیری کنید.
به طور کلی، با توجه به ریسک های بالاتری که در معاملات فارکس وجود دارد، مدیریت ریسک در معاملات ارزها اهمیت بیشتری دارد. همانطور که می دانید، معامله گران باید زمانی که فرصتی در بازار معاملات فارکس وجود دارد، به سرعت اقدام کنند. اگر از قبل استراتژی های مدیریت ریسک مناسبی را در نظر دارید، در موقعیت بهتری خواهید بود تا بر اساس این فرصت ها عمل کنید. به هر حال، اگر می‌خواهید معامله‌گر موفقی باشید که برای مدت طولانی درگیر معاملات ارزی است، باید منضبط باشید و از رویه‌های مدیریت ریسک خاصی پیروی کنید. در غیر این صورت، احتمال از دست دادن همه چیز در مدت زمان بسیار کوتاه – حتی چند دقیقه – وجود دارد.
