در آغاز ایجاد توسعه تکنولوژی بلاک چین، تنها پروژه بیت کوین بسیار جذاب بود و تمام توجهات سرمایهگذاران را به خود جلب کرده بود. اما با گسترش بازار ارزهای دیجیتال و ایجاد پروژه اتریوم، پروژه‌های جذاب و آینده‌دار دیگری وارد بازار ارزهای دیجیتال شدند. در واقع شبکه بلاک چین اتریوم با ایده‌هایی جدید توانست تحول خوبی در این تکنولوژی ایجاد کند. اکنون چند سالی از عرضه پروژه اتریوم می‌گذرد و علاقه‌مندان به بازار ارزهای دیجیتال با تحلیل رفتار قیمتی و بررسی توسعه بلاک چین شبکه اتریوم، تلاش می‌کنند تا آینده اتریوم را پیش بینی کنند. در این مقاله با سازوکار کلی اتریوم آشنا شده و تحلیلی بر پیش بینی قیمت اتریوم در سال‌های آتی خواهیم داشت.
کاربران گرامی، مطالب درج شده در این مقاله براساس تحقیق و تالیف نویسنده می باشد. با این حال، مسئولیت بررسی دقیق‌تر و صحت مطلب و موارد ذکر شده، بر عهده شماست و بروکر PCM تضمینی بر این موضوع ندارد.
آشنایی با فلسفه اتریوم
تا قبل از انتشار بلاک چین اتریوم، شبکه بیت کوین تنها در تلاش بود تا با ایجاد بستری همتا به همتا و غیرمتمرکز، یک شبکه انتقال پول ایجاد کند. تا آن زمان ایده‌های موجود تنها بر روی نحوه اجرای تراکنش‌های مالی به صورت غیرمتمرکز محدود می‌شد. تیم توسعه اتریوم توانست با گرفتن ایده از تکنولوژی بلاک چین، ایده جدیدی در دنیای ارزهای دیجیتال خلق کند.
تیم توسعه اتریوم با هدف ایجاد پلتفرمی مبنی بر تکنولوژی بلاک چین علاوه بر خدمات انتقال پول، بتواند بستری برای شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و سایر امور را فراهم کند. در واقع اتریوم تلاش میکند تا با ایجاد پلتفرمی، یک محیط غیرمتمرکز را برای ایجاد و توسعه کارهای دیگر (به جز انتقال پول) فراهم نماید. ایده پلتفرم اتریوم یک ایده‌ای تازه و بسیار وسیع است. در واقع اگر بخواهیم تفاوت بیت کوین و اتریوم را به طور خلاصه بیان کنیم بیت کوین تنها بستری برای انتقال خدمات مالی است، در صورتی اتریوم به تنهایی یک بستر غیرمتمرکز برای ایجاد بسترهای غیرمتمرکز دیگر است.
بسیاری از سرمایهگذاران ایده پروژه اتریوم را نسل دوم ارزهای دیجیتال می‌دانند. نسل اول ارزهای دیجیتال بر روی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین و بیت کوین کش معطوف می‌شد که تنها تلاش می‌کردند تا بستری غیرمتمرکز برای نقل و انتقلات مالی ایجاد کنند.
توسعه دهندگان اتریوم
ایده اصلی شبکه اتریوم توسط نوجوانی به نام ویتالیک بوترین، برنامه نویس روسی، بیان شد. ویتالیک بوترین اولین بنیان‌گذار و توسعه‌دهنده شبکه اتریوم است که در سال 2013 با نوشتن وایت پیپر اتریوم و انتشار آن توجه بسیاری از سرمایهگذاران حوزه ارزهای دیجیتال را به خود جلب نمود. علاوه بر ویتالیک بوترین، چهره‌های شاخص و تاثیرگذار دیگری در تیم توسعه اتریوم وجود دارند.
گاوین وود (Gavin Wood) از برنامه نویس‌های مشهور انگلیسی (بنیان‌گذار پروژه پولکادات)، چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) توسعه دهنده نرم افزار (بنیان‌گذار پروژه کاردانو)، آنتونی دی ایوریو (Anthony Di Iorio) (یکی از اولین سرمایهگذاران بیت کوین) و جوزف لوبین (Joseph Lubin) (مدیرعامل شرکت فناوری بلاک‌چین) از چهره‌های شاخص در تیم توسعه‌دهندگان شبکه اتریوم هستند.
بررسی روند قیمتی در اتریوم
بعد از آنکه در سال2013 ویتالیک بوترین ایده ساخت شبکه اتریوم را منتشر کرد، استقبال زیادی از این ایده اتفاق افتاد. بعد از آن و با جذب سرمایه 18میلیون دلاری تیم توسعه شبکه اتریوم شکل گرفت. تیم توسعه برای اجرای شبکه اتریوم حدود 2 سال زمان صرف کردند تا بتوانند نسخه اولیه این شبکه را منتشر کنند. در جولای سال 2015، اولین نسخه اتریوم (Ethereum 1.0) به نام FRONTIER منتشر شد.
در این نسخه کاربران می‌توانستند همانند بیت کوین به وسیه الگوریتم اثبات کار (PROOF OF WORK) اقدام به استخراج اتریوم کنند. همچنین امکان ایجاد قراردادهای هوشمند در این نسخه وجود داشت. این شبکه همچنین دارای بخش DAO بود. DAO یا Decentralized Autonomous Organization یک سازمانی غیرمتمرکز است که توسط قوانین رمزنگاری شده کار میکند.
در واقع این سازمان یک برنامه کامپیوتری است که توسط کدها اجرا میشود و در شبکه اتریوم توسط تیم توسعه آن راه اندازی شد و در دسترس کاربران قرار گرفت.
در سال 2016 هکرها توانستند شکاف امنیتی در هسته DAO پیدا کنند. نتیجه این هک دزیده شدن بخشی از سرمایه موجود در شبکه اتریوم بود. این اتفاق یک شکست بزرگ برای اتریوم محسوب می‌شد. توسعه دهندگان شبکه اتریوم برای آنکه بتوانند شبکه خود را پایدار و ایمن سازند و سرمایه‌های دزیده شده را جبران کنند، مجبور به انجام هاردفورک در شبکه اتریوم شدند.
هاردفورک یک تغییر در پروتکل بلاک چین یک ارز دیجیتال است. هارد فورک معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که شبکه بلاک چین یک ارز دیجیتال تصمیم به تغییری بزرگ در الگوریتم خود بگیرد. بعد از اینکه یک هاردفورک اتفاق می‌افتد، تراکنش‌های نامعتبر قبلی معتبر میشوند.
بنابراین تمامی کاربران شبکه هاردفورک شده ملزم به اعمال تغییر در شبکه هستند، زیرا هارد فورک ایجاد شده با شبکه قبلی سازگار نیست و باعث میشود شبکه بلاک چین ارز دیجیتال مربوطه به دو ارز دیجیتال تبدیل گردد. مانند بیت کوین کش که هارد فورکی از بیت کوین است. در این حالت کاربران می‌توانند در ارز دیجیتال قبلی و یا با ارز دیجیتال هارد فورک شده فعالیت داشته باشند.
هاردفورک اتریوم منجر به ایجاد دو شبکه اتریوم شد. شبکه قبلی مورد حمله را شبکه اتریوم کلاسیک میگویند. این شبکه در حال حاضر هنوز فعالیت میکند. بعد از این هاردفورک بزرگ و ایجاد شبکه‌ای جدید برای اتریوم مجدد اعتمادها به این پروژه جلب شد و در سال 2017 اتریوم توانست رشد 200 درصدی را تجربه کند. البته در سال 2018 این روند به اتمام رسید و قیمت اتریوم وارد فاز نزولی شد.
تصویر زیر میزان تغییرات قیمت اتریوم در سال 2017 و 2018 را نمایش می‌دهد و می‌تواند در پیش بینی قیمت اتریوم در سال‌های آتی به شما کمک کند.
هاردفورک کنستانتینوپول
اتریوم در سال 2019 در یک فاز نوسانی و خنثی به سر می‌برد، به طوریکه روند صعودی یا نزولی در آن شکل نگرفت. علت این موضوع را می‌توان انتظار سرمایهگذاران برای هارد فورک کنستانتینوپول (Constantinople) دانست. هارد فورک کنستانتینوپول را می‌توان بزرگترین و مهم‌ترین هاردفورک اتریوم دانست. این هاردفورک در سال 2019 اتفاق افتاد و توانست تغییرات زیادی در شبکه اتریوم ایجاد کند.
بر طبق این هاردفورک، کدهای بزرگ بر بستر بلاک چین اتریوم با سرعت بهتری اجرا میشوند. امکان هش منحصر به فرد در این هاردفورک امکان پذیر است که باعث میشود قراردادهای هوشمند آسان‌تر و کارآمدتر اجرا شوند. از اصلی‌ترین تغییرات موجود در این هاردفورک، انتقال الگوریم اثبات کار به الگوریتم اثبات سهام است.
همان طور که گفته شد، در ابتدا اتریوم از الگوریتم اثبات کار برای ماینرهای خود استفاده می‌کرد. اما با توسعه پروژه اتریوم، اجرای الگوریتم اثبات کار بسیار سخت شد. هاردفورک کنستانتینوپول با ایجاد الگوریتم اثبات سهام امنیت و سرعت شبکه اتریوم را افزایش داد.
پیاده سازی این هاردفورک در سال 2020 شرایط را برای اتریوم به طور کامل تغییر داد و قیمت اتریوم وارد روند صعودی شارپی شد. قیمت اتریوم در بازه سال‌های 2020 تا نوامبر 2021 حدود 3200درصد رشد کرد و از 180دلار به 4900دلار رسید. رشد اتفاق افتاده در این بازه زمانی به هیچ عنوان با روند صعودی سال 2017 قابل قیاس نیست.
شکل زیر دو روند صعودی اتفاق افتاده در سال 2017 و 2020 را نشان می‌دهد. روند صعودی ایجاد شده در سال 2020 تا نوامبر سال 2021 ادامه داشت و اتریوم بعد از رشد 3200 درصدی با ریزش قیمتی همراه شد.
چالش اصلی اتریوم
شبکه اتریوم در حال حاضر دومین ارز دیجیتال مورد توجه در بازار ارزهای دیجیتال است. این نکته نشان می‌دهد که اتریوم شبکه بسیار بزرگی است که باید بتواند فعالیت‌ها و تراکنش‌های زیادی را انجام دهد. اتریوم در حال حاضر در بحث مقیاس پذیری نمی‌تواند به خوبی عمل کند. در واقع تراکنش‌های اتریوم تنها به 30 تراکنش در ثانیه محدود میشود. این مقدار برای شبکه اتریوم مشکل ساز است.
حجم بالای تراکنش‌ها و هزینه بالا کارمزدها باعث میشود تا اتریوم نتواند شبکه خود را گسترش دهد. توسعه دهندگان اتریوم در تلاش هستند تا با ایجاد هاردفورک جدید، بتوانند مشکل مقیاس پذیری اتریوم را برطرف کنند.
اتریوم 2.0 و تغییرات بزرگ
توسعه دهندگان اتریوم در حال توسعه serenity هستند که به اتریوم 2.0 معروف است. اتریوم 2.0 در تلاش است تا دو مشکل اصلی بلاک چین اتریوم را برطرف کند. اولین مشکل مقیاس پذیری اتریوم است. در واقع اتریوم 2.0 تلاش دارد تا شبکه بتواند تراکنش‌هایی با مقیاس بیشتر و کارمزد کمتری انجام دهد. دومین مشکل نیز مصرف زیاد انرژی و مسائل محیط زیست برای اثبات مکانیسم کار در اتریوم است.
اتریوم 2.0 تلاش دارد با مهاجرت از الگوریتم اثبات کار به الگوریتم اثبات سهام میزان مصرف انرژی در این شبکه را کاهش دهد. به این مهاجرت اصطلاحات مرج (merge) گفته میشود. اگر فرآیند مرج به درستی اتفاق بیافتد، حدود 13 میلیون اتریوم که در شبکه اتریوم قفل شده بودند، آزاد میشود که قابلیت خرید و فروش دارد. این مقدار برابر با 11 درصد از میزان اتریوم عرضه شده در بازار ارزهای دیجیتال است.
برخی از کارشناسان معتقدند این آزادسازی می‌تواند باعث ایجاد موج فروش در بازار شود. البته بخش بزرگی از سرمایه گذاران اتریوم موسسات بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری هستند که چشم اندازی بلند مدت به اتریوم دارند. بنابراین بعید است که این اتفاق منجر به ایجاد روندی نزولی در قیمت اتریوم شود.
علاوه بر این مورد، با مرج اتریوم میزان پاداش استیکینگ اتریوم 2 برابر میشود و به مقدار 8 درصد میرسد. موضوعی که برای سرمایهگذاران جذاب است. همچنین مرج اتریوم ماینرها را حذف میکند و اعتبارسنجها جایگزین آنها میشوند. موضوعی که باعث میشود تا مقیاس پذیری در شبکه اتریوم افزایش یابد.
تحلیل تکینکال اتریوم
برای اینکه چشم انداز مناسبی از قیمت اتریوم داشته باشیم، بهتر است از تحلیل تکنیکال و روند قیمتی اتریوم استفاده کنیم. تصویر زیر، چارت اتریوم را در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد. اتریوم از سپتامبر سال 2020 وارد یک روند صعودی شارپی شد و با رشد 1300 درصدی همراه بود.
در نوامبر سال 2021 قیمت اتریوم به بالاترین مقدار خود یعنی 4900 دلار دست پیدا کرد. اما از اواخر نوامبر 2021 ریزش اتریوم اتفاق افتاد و قیمت آن تا 980 دلار ریزش کرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، اتریوم وارد یک الگوی سر و شانه شد که با ریزش اتفاق افتاده، به نظر میرسد که به پایان این الگو نزدیک شده است.
در حال حاضر اتریوم در محدوده حساسی قرار دارد. در این محدوده حمایت 950 تا 110 دلاری و مقاومت 1700 تا 1900 دلاری برای آن وجود دارد. در تصویر زیر حمایت و مقاومت‌های فیبوناچی نیز مشخص است. در صورتی که اتریوم بتواند محدوده مقاومتی 1700تا 1900 دلاری خود را پشت سر بگذارد، افزایش قیمت اتریوم تا ناحیه 3400 تا 3900 دور از ذهن نیست. در این حالت می‌توان گفت که اتریوم وارد روند صعودی شده است.
تصویر زیر، چارت قیمتی اتریوم را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. در این چارت میانگین متحرک 100روزه با رنگ آبی و میانگین متحرک 200روزه با رنگ قرمز مشخص است. بعد از آنکه میانگین متحرک 200، میانگین متحرک 100را از بالا شکسته است، قیمت اتریوم وارد فاز نزولی شدید شده است. در حال حاضر هردو خط به هم نزدیک شده اند.
اگر میانگین متحرک 100روزه بتواند از پایین خط قرمز، یعنی میانگین متحرک 200 روزه را بشکند، می‌توان گفت که روند صعود پرقدرتی در اتریوم اتفاق می‌افتد. علاوه بر موارد گفته شده، با بررسی اندیکاتور MACD می‌توان دریافت که فشار فروش در حال کاهش است و روند قیمتی اتریوم در حال ورود به حالت صعودی است.
علاوه بر موارد گفته با استفاده از ابزارهای دیگری مانند RSI و باندهای بولینگر می‌توان نگاه بهتری به چارت قیمت اتریوم داشت. تصویر زیر نمودار قیمتی اتریوم را در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد. براساس تصویر زیر، قیمت اتریوم به باند پایین نزدیک شده است. همچنین این باند در حال فشرده شدن است. فشردگی باندها به معنای ایجاد روندهای نوسانی برای چارت است که البته بعد از اتمام فشردگی باندها، روندهای شارپی شکل می‌گیرد.
علاوه بر موارد گفته شده، با بررسی اندیکاتور RSI می‌توان دریافت که فشار فروش کاهش یافته و در حال نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است. بنابراین می‌توان امید داشت که روند نزولی اتریوم در حال اتمام است و احتمال ایجاد روند صعودی دیگر در سال‌های آتی زیاد است.
پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2023
سال 2022 اکثر ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین و اتریوم، وارد فاز نزولی شدند که با کاهش قابل توجه قیمت کل بازار همراه شد. اما با توجه به برنامه توسعه دهندگان اتریوم برای ایجاد اتریوم 2.0 امکان شروع یک روند صعودی و افزایش قیمت اتریوم بسیار بالاست. بنابراین می‌توان گفت که قیمت اتریوم در سال 2023 در بازه 4000 دلار تا 8000 دلار قرار خواهد گرفت.
پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2024
در سال 2024، به هاوینگ یا HALVING بیت کوین نزدیک می‌شویم. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سال 2024 زمستان نزولی بازار ارزهای دیجیتال به پایان میرسد و شاهد یک روند صعودی قدرتمند خواهیم بود. بنابراین پیش بینی میشود که قیمت اتریوم در بازده 7000 تا 9000 دلار قرار گیرد.
پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025
در سال 2025 و بعد از هاوینگ بیت کوین، می‌توان انتظار داشت که شبکه اتریوم قابلیت مقیاس پذیری بالاتری را کسب میکند و می‌تواند در امور مالی غیرمتمرکز، متاورس و امور گیم نقش کلیدی را ایفا کند. اگر اتریوم بتواند این جایگاه را در سال 2025 کسب کند، ادامه روند صعودی و افزایش قیمت آن تا بازده 10000 و 12000 دلار دور از ذهن نیست.
رقیبان اتریوم در آینده
یکی از پارامترهای مهم برای سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز دیجیتال، پایداری آن در آینده است. رقابت شدیدی که بین پروژه‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد، این موضوع را روشن میکند که پروژه‌ای می‌تواند در آینده موفق باشد که بتواند با رقیبان خود در آینده رقابت کند. در حال حاضر شبکه اتریوم دارای مشکلات جدی است.
اتریوم 2.0 در تلاش است تا مشکلات اصلی این شبکه را برطرف کند. تا تکمیل اتریوم 2.0، رقبای دیگری برای شبکه اتریوم وجود دارند که در حال توسعه هستند. این رقیبان توانسته اند سهم خوبی از بازار توکن‌های غیر قابل تعویض یا NFT دریافت کنند. البته اتریوم در حال حاضر بهترین پلتفرم برای تراکنش های NFT است. در حال حاضر سه پلتفرم دیگر در حال رقابت با شبکه اتریوم هستند:
1. سولانا
سولانا یکی از رقیبان جدی شبکه اتریوم است. سولانا توانسته اعتماد برخی از موسسات بزرگ مانند چی پی مورگان (JP MORGAN) را جلب کند. این پلتفرم از الگوریتم اثبات تاریخ در تراکنش‌های خود استفاده میکند.
2. پولکادات
بلاک چین پولکادات نیز رقیبی جدی و قدرتمند برای اتریوم است. پولکادات می‌تواند چندین بلاک چین را به یک شبکه واحد متصل کند تا شبکه‌های مختلف بتوانند اطلاعات خود را رد و بدل کنند. امنیت این شبکه بالاست. پولکادات در پروژه وب3 نیز حضور دارد.
3. کاردانو
کاردانو برخلاف اتریوم، از همان ابتدا از الگوریم اثبات کار استفاده نمی‌کند و سازگار با محیط زیست است. کاردانو در تلاش است تا صرافی غیرمتمرکز مالی (DEFI) خود را ایجاد کند. در حال حاضر استقبال کمی به این پروژه شده است و قیمت آن با افت همراه است اما باید رفتار توسعه دهندگان این پروژه را زیر نظر قرار داد.
جمع بندی
هنگامی که ایده پروژه اتریوم مطرح شد، بسیاری معتقد بودند که این پروژه می‌تواند بسیار بزرگی را در برگیرد. ابعادی که تنها به مبادلات مالی محدود نمی‌شود و شامل سایر فعالیت‌های روزمره می‌باشد. امروز اتریوم توانسته بعد از بیت کوین، گران ترین و برزگترین ارز دیجیتال موجود در بازار باشد.
اگرچه بلاک چین اتریوم دارای مشکل متعددی نظیر مشکل محیط زیستی و مقیاس پذیری پایین می‌باشد، اما کارشناسان هنوز چشم انداز مثبتی را برای آن متصور هستند. در این مقاله تلاش کردیم تا چشم اندازی از ارز دیجیتال اتریوم و پیش بینی قیمت اتریوم تا سال 2023 بیان کنیم.
سلام مطالبی که گذاشته بودید عالی و کامل بود دستتون درد نکنه ممنون میشم این سوال من رو جواب بدید ممکنه با این تغییراتی که توی اتریوم 2.0 دارن میدن شرایط بدتر بشه و قیمت این ارز پایین تر بره؟
سلام سپاس از همراهی شما
بله ممکنه
ببینیم چی میشه ممنون ازتون
نظر من برای اتریوم توی سال 2023 قیمت حدود 3000 دلاره.
خیلی مفید و کامل بود. ممنون. فقط ای کاش عکس ها و چارت ها با کیفیت تر بودن
کاملا درسته. اتریوم امسال خیلی خوبه برای معامله و قیمت در مجموع رو به بالا خواهد بود.
تحلیل خوبیه. به عقل جور در میاد و احتمالا پیش بینی شما درسته.