همه دوست داریم به سودهای کلان برسیم. اما دست‌یابی به سود بالا نیاز به شاخصه‌های زیادی دارد. یادگیری و گذراندن دوره‌های تحلیل، بررسی روزانه و صرف زمان برای بررسی نمودارها، مطالعه برنامه‌های مختلف پروژه‌ها و تحلیل اخبار کریپتو و فارکس تنها بخش کوچکی از فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر موفق باید انجام دهد. اما اگر وقت این کارها را ندارید، جای نگرانی نیست. شما میتوانید از روش کپی ترید برای کسب سود استفاده کنید.
کپی تریدینگ (copy trading) به زبان ساده
کپی تریدینگ به تقلید یک تریدر از تریدر دیگر گفته میشود. فرض کنید بفهمید که دوستتان یا یک شخص مشهور مبلغ زیادی را در مدتی کوتاه سود کرده است. طبیعی است که به دنبال روش و استراتژی او باشید تا سرمایه خود را بالا ببرید. شخصی که این کار را انجام دهد “کپی تریدر” نام دارد.
کپی تریدر در این حالت از تریدر اصلی تقلید میکند. تریدر اصلی باید شخصی حرفهای باشد که برآیند مثبت فعالیتش برای عموم آشکار بوده است. معاملات Copy Trade عموماً از نوع کوتاه‌مدت است.
تقسیم‌بندی سرمایه
تریدر های پیرو باید توجه داشته باشند که یک تریدر حرفهای ممکن است ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد و حاضر به پذیرش ریسک‌های بالایی باشد.
این در حالی است که سرمایه تریدر فالوور کم و محدود است. بدین ترتیب، بهتر است درصد سرمایه مشخصی را به کپی ترید اختصاص دهید و درصد ریسک خود را هم تعیین کنید.
انتخاب تریدر حرفهای و اصلی
پلتفرم‌های کپی ترید به عنوان پیشنهاد تعدادی تریدر موفق را به شما پیشنهاد می‌دهند. در انتخاب تریدر موفق توجه داشته باشید که به دو مسئله بازده و تداوم تمرکز کنید.
تریدری که فقط در چند معامله محدود به سود رسیده است نمیتواند انتخاب خوبی باشد. یادتان باشد که تریدرهای حرفهای هم همیشه به سود نمیرسند. بلکه برآیند آنها مثبت است و سود او از ضررش در بازه بلندمدت بالاتر بوده است. در انتخاب تریدر مرجع خود به تعداد معاملات او هم توجه کنید.
نکته مهم دیگر این است که تریدر اصلی و الگوی شما باید قادر بوده باشد که در بازار خرسی هم به سود برسد. برخی تریدرها فقط می‌توانند از بازار گاوی و مثبت سود کنند که کار چندان سختی نیست. خود شما هم می‌توانستید از چنین بازاری تا حدودی (مطمئناً کمتر از او) به سود برسید.
تریدر های حرفهای در پلتفرم‌های کپی ترید از مزایایی برخوردار هستند. همین موضوع باعث میشود که آنها در چنین پلتفرم‌هایی ثبت نام کنند و حاضر شوند پوزیشن‌های خرید و فروش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
کپی ترید در فارکس
اگر تازه‌کار هستید در بازار حرفهای فارکس بهتر است (حداقل در ابتدا) از روش کپی ترید استفاده کنید. شروع ترید بدون پشتوانه و علم می‌تواند باعث ضررهای هنگفتی شود. در این صورت مجبور خواهید شد که زمان زیادی را صرف جبران خسارات اولیه کنید.
یکی از ویژگی‌هایی که به‌خوبی میتوانید از تریدرهای حرفهای یاد بگیرید، نحوه مدیریت ریسک آن‌هاست. شما قادر خواهید بود که کار با اهرم‌ها و میزان تقسیم سرمایه آنها را مشاهده کنید.
هر زمان خواستید میتوانید تریدر الگوی خود را نیز عوض کنید و یا از یک پلتفرم Copy Trade دیگر استفاده کنید.
معایب استفاده از کپی ترید در فارکس
همچون بازارهای معمولی، تریدر در فارکس هم می‌تواند ضرر کند. همیشه به این موضوع توجه داشته باشید تا تقلید کورکورانه‌ای از تریدرهای حرفهای نداشته باشید.
در حقیقت، تریدرهای حرفهای سهمی را از شما می‌گیرند. حق هم با آن‌هاست. این تریدرها در واقع دارند راه را به شما نشان می‌دهند و حق خود را دریافت خواهند کرد. این حق می‌تواند درصدی از سود شما باشد یا به صورت رسمی به کارمزد شما در صرافی ضمیمه شود.
حتماً در هنگام انتخاب یک پلتفرم ترید به مقدار کارمزد و نرخ تعرفه‌های آن توجه کنید. این مبالغ ممکن است درصد بالایی از سود شما را کسر کنند.
بهترین پلتفرم‌های کپی ترید در فارکس
با توجه به سابقه پنجاه ساله فارکس (در مفهوم مدرن) مطمئناً روش کپی ترید از همان ابتدا به عناوین مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این ساختار از سال 2005 در فارکس به کار گرفته شد.
تعدادی از پلتفرم های محبوب کپی ترید در فارکس :
- eToro
- AvaTrade
- Pepperstone
- Vantage
- FXCM
- Tickmill
آموزش کپی ترید
استفاده از کپی ترید در پلتفرم‌های مخصوص انجام میشود. البته برخی صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس هم دارای این خدمات هستند.
اصولاً این خدمات با نام Copy Trade (CT) مشخص هستند و نیاز به یک ثبت نام ساده دارند. در این ثبت نام، تریدر فقط باید نام کاربری (معمولاً یک ایمیل معتبر) با رمز عبور را وارد کند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، تنظیمات کپی ترید است. به عنوان یک کپی تریدر باید تعیین کنید که تا چه حد حاضر به ریسک دارایی‌های خود هستید. پیش از ورود حتی باید مقدار موجودی مشخصی را به اکانت کپی شده خود انتقال دهید.
نسبت مقدار ترید خودتان را با تریدر اصلی تعیین کنید. اگر این نسبت 1:1 باشد، تریدر حرفهای دقیقاً از تمام پوزیشن‌های تریدر اصلی (به یک مقدار یکسان) تقلید میکند. اما اگر سرمایه‌ای که فرد واریز میکند یک‌چهارم تریدر اصلی باشد، پس طبعاً مقدار سرمایه کپی تریدر در آن پوزیشن یک‌چهارم تریدر اصلی خواهد بود.
به یاد داشته باشید که کپی ترید بدون ریسک نیست. پس حتماً در انتخاب مقدار موجودی اکانت کپی ترید، اهرم‌های مورد استفاده، میزان ریسک‌پذیری، حد ضرر و قطع همکاری با تریدر اصلی و غیره دقت نشان دهید.
اگر ارتباط خود با تریدر اصلی را پیش از موعد قطع کنید باید هزینه‌ای را بابت جریمه پرداخت کنید.
مزایای کپی ترید
پیش از این به دلایل اهمیت و مزایای کپی ترید پرداختیم. البته فقط بهصورت سطحی و بدیهی به این موضوع پرداختیم. واقعیت این است که کپی تریدینگ از جمله روش‌های جذاب ترید است و درصد بالایی از تریدرها به دلایل مختلف معاملات خود را به این پلتفرم‌ها می‌سپارند.
- یادگیری بازار: خرید بسته‌های مختلف آموزشی و رصد بازار نیاز به زمان و هزینه زیادی دارد. عدم شناخت مهارت‌های ترید همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین و مدیریت ریسک کار سختی است. کپی ترید به شما فرصت می‌دهد که بدون دانش حرفهای بتوانید حرفهای معامله کنید.
- آرامش در ترید: بررسی مداوم قیمت‌ها و کندل‌ها در بازارهای پرنوسانی همانند فارکس و کریپتو آسان نیست.
- حرفهایتر شدن بازار: در سال 2017 و با هجوم علاقه‌مندان به این حوزه شاید خیلی راحت می‌شد به سود رسید. اما پس از سال‌ها، حالا دیگر فقط کسانی به سود می‌رسند که حرفهایتر از این بازار استفاده می‌کنند. تفاوت میان یک تریدر حرفهای با آماتور بیش از پیش معلوم شده است و همین موضوع باعث شده است که تقلید از حرفه‌ای‌ها مهم‌تر شود.
- تریدرهای حرفهای از کارمزد کمتر شبکه بهره می‌برند و حتی ممکن است درصدی از سود پیروانشان هم به آنها برسد. پس پلتفرم‌های کپی ترید برای تریدرهای حرفهای هم مزایای زیادی دارد.
معایب کپی ترید
اگر راحت می‌شد از کپی ترید استفاده کرد و همیشه به سود رسید، پس فروش بسته‌های آموزشی و تلاش برای ترید خوب معنا نداشت. بسنده‌نکردن به Copy Trading نشان می‌دهد که این روش هنوز مشکلات و معایبی دارد.
- انسان جایزالخطا است. هر کسی ممکن است اشتباه کند. اصلاً نمی‌توان مطمئن بود که تریدر الگوی شما هیچگاه اشتباه نکند و ضرر نداشته باشد. در صورت تکیه بیش از حد به کپی تریدینگ میتوانید دچار ضرر شوید.
- تنظیمات پلتفرم‌های کپی ترید می‌توانند فریبنده باشند. در صورت عدم توجه به پیش فرض‌های کپی ترید ممکن است دچار آسیب شوید. همان‌طور که گفته شد، تریدر حرفهای ممکن است با توجه به حجم بالای سرمایه‌شان دست به ریسک‌های کلان بزنند و از اهرم‌ها و ضرایب بالایی در سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. بدین ترتیب، خطر لیکویید شدن (از دست رفتن کل سرمایه) می‌تواند تریدر ضعیف‌تر را تهدید کند.
تفاوت کپی تریدینگ با میرور تریدینگ (Mirror Trading)
این دو روش ترید در قالب کلی شبیه به هم هستند. در هر دو روش از تقلید استفاده میشود. تفاوت جزئی در این است که در کپی ترید به معاملات تریدر موفق توجه میشود. این در حالی است که میرور ترید بر استراتژی‌های معاملاتی افراد موفق تمرکز دارد.
در کپی ترید، اکانت ترید فرد به یک تریدر حرفهای وصل میشود تا باز و بسته‌کردن پوزیشن‌ها هم‌زمان با او انجام شود. در این حالت، تریدر استراتژی تریدر اصلی را دریافت نمی‌کند و فقط معاملات او را تقلید میکند.
در میرور تریدینگ، واکنش‌های تریدر برتر بررسی میشود تا بهترین الگوها و استراتژی‌ها برای ترید انتخاب شوند.
تفاوت کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ (Social Trading)
سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی شبیه به یک رسانه مجازی عمل میکند. تریدر به جای تقلید از هر پوزیشن خرید و فروش از نظرات تریدرهای حرفهای استفاده میکند.
در چنین پلتفرم‌هایی، تریدرها استراتژی‌های معاملاتی و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند و همه می‌توانند از این نظرات استفاده کنند.
بهترین کپی تریدر بازار ارز دیجیتال
حال که با فرایند کپی ترید آشنا شدیم، وقت بررسی بهترین پلتفرم های کپی ترید بازار ارز دیجیتال است.
لازم است بدانید که پلتفرم‌های کپی ترید در دو نوع اتوماتیک و دستی موجود هستند. ثبت سفارشات به این دو صورت انجام میگیرد. البته در نوع اتوماتیک ممکن است به‌جای تقلید از یک تریدر حرفهای از هوش مصنوعی تقلید کنید.
بدین ترتیب در پلتفرم‌های کپی ترید ارز دیجیتال از دو روش برای ثبت سفارشات کپی خود استفاده می‌کنید. میتوانید صرفاً تمام مشخصات سفارشات مختلف یک تریدر اصلی را کپی کنید. این اطلاعات شامل نقطه ورود و خروج، کسب سود و حد ضرر است. همچنین میتوانید سفارش دلخواه خود را به صورت دستی وارد کنید.
برای استفاده از کپی ترید در متاتریدر باید سفارش مورد نظر را در متاتریدر به صورت دستی ثبت کنید یا آن را کپی کنید. البته تریدر مرجع را باید از پلتفرم کپی ترید یا داشبورد بروکر پیدا کنید.
کوین متیکس (Coinmatics)
این پلتفرم دارای درگاهی برای اتصال به صرافی بایننس است. بدین ترتیب، شما قادر خواهید بود که پس از انتخاب تریدر الگو خود (از میان منتخبان) از کلیه رفتارهای معاملاتی و پوزیشن‌های او (بهصورت خودکار یا دستی) بهره‌مند شوید. حتماً به تنظیمات پیش‌فرض کوین متیکس توجه داشته باشید.
تری کاماز (3Commas)
علاوه بر ارائه خدمات کپی ترید، پلتفرم تری کاماز دارای قابلیت سوشال ترید هم می‌باشد. یعنی افراد می‌توانند از محافل درون پلتفرم استفاده کنند و استراتژی‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این پلتفرم به صرافی‌های بزرگی همچون بایننس، کوین بیس، کراکن، کوکوین و بای‌بیت دسترسی دارد.
تری کاماز هم مانند کوین متیکس دارای امنیت بالایی است. حتی در حالت اتوماتیک هم روبات‌ها قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند.
لازم به ذکر است که استفاده از تری کاماز نیاز به خرید ماهانه اشتراک دارد که بالغ بر 10 دلار ماهیانه هزینه خواهد داشت.
شریمپی (Shrimpy)
پلتفرم شریمپی هم به کاربران اجازه می‌دهد که سبد سرمایه (پورتفوی) خود را بر اساس فعالیت تریدرهای حرفهای تقسیم‌بندی کنند.
این پلتفرم هم علاوه بر بایننس به چندین صرافی دیگر نیز قابل اتصال است. کوین بیس، کوکوین، اوکی اکسچنج، کراکن و هوبی گلوبال از این پلتفرم پشتیبانی می‌کنند.
برای استفاده از پلتفرم شریمپی هم باید یک هزینه تعرفه برای شروع فعالیت پرداخت کنند.
کپی تریدینگ کوکوین (Kucoin)
صرافی غیر متمرکز کوکوین دارای قابلیت کپی ترید درونی است. از بخش روبات ترید (Trade Bot) میتوانید برای دسترسی به انواع معاملات استفاده کنید.
در بخش “Spot Grid” یا “Futures Grid” به خوبی میتوانید کاربران مختلف را ببینید. میزان سود و تعداد سفارشات آنها هم مشخص است. این بستگی به خودتان دارد که بخواهید کدام نوع معامله (اسپات یا فیوچرز) را در دستور کار خود قرار دهید. از آن پس تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقدار سرمایه خود را تعیین کنید تا به نسبت مشخص از معاملات آن تریدر تقلید کنید.
بخش “Smart Rebalance” هم شما را به روبات و هوش مصنوعی متصل میکند. در نتیجه، معاملات خرید و فروش شما توسط هوش مصنوعی (بسته به نوسان بازار) انجام میشود.
کپی ترید از پلتفرم “ای تورو” (eToro)
این پلتفرم از ساده‌ترین ابزارهای کپی ترید است و علاوه بر بازارهای سنتی به تازگی از بازار ارزهای دیجیتال هم پشتیبانی میکند.
کپی تریدینگ در ایران
کپی تریدینگ از زمان بازار بورس در ایران مرسوم شد. اصولاً در ایران از روش دستی کپی ترید استفاده میشود. در این حالت، تریدر از تریدر حرفهایتر سیگنال میگیرد و سفارش او را بهصورت دستی کپی و ثبت میکند.
البته کاربران ایرانی هم می‌توانند از بروکرهایی که خدمات کپی ترید را پشتیبانی می‌کنند استفاده کنند. آنها در دنیای کریپتو هم قادر هستند از صرافی‌هایی استفاده کنند که خدمات روبات ترید یا کپی ترید را ارائه می‌دهند.
سخن پایانی
کپی ترید از زمان‌های قدیم حتی در بازارهایی همچون بورس و اوراق بهادار هم وجود داشته است. یک تریدر تازه‌کار که توانایی تحلیل بازار را ندارد یا زمان کافی برای رصد بازار ندارد، از روش کپی ترید برای کسب سود استفاده میکند.
در هر دو بازار فارکس و کریپتو می‌توان از این روش برای کسب سود استفاده کرد. هر دو حوزه دارای پلتفرم‌های خاصی هستند که این خدمات را ارائه می‌دهند. خود صرافی‌ها و بروکرها هم گاهی دارای قسمت کپی ترید هستند. تریدر اصلی هم با به‌اشتراک‌گذاری اکانت خود از امتیازات خاصی (همچون کارمزد کمتر یا پاداش مستقیم) بهره می‌برد.
