کپی ترید چیست و بهترین پلتفرم کپی تریدینگ فارکس کدام است؟

کپی ترید چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ بهترین پلتفرم های کپی ترید در فارکس کدامند؟ کپی تریدینگ در ایران به چه صورت است؟

همه ما معامله‌گران دوست داریم به سودهای قابل‌توجهی دست یابیم. اما به دست آوردن سود کلان به شاخصه‌های زیادی نیاز دارد. یادگیری و گذراندن دوره های آموزش فارکس و تحلیل، بررسی روزانه و صرف زمان برای بررسی نمودارها، مطالعه برنامه‌های مختلف پروژه‌ها و تحلیل اخبار مربوط به رمز ارزها و فارکس تنها بخش کوچکی از فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر برای رسیدن به موفقیت باید انجام دهد. اما اگر زمان کافی برای انجام این کارها را ندارید، نگران نباشید. شما می‌توانید از کپی ترید یا کپی تریدینگ برای به دست آوردن سود استفاده کنید.

کپی ترید به زبان ساده (Copy Trading)

منظور از کپی تریدینگ تقلید یک تریدر از تریدر دیگر است. فرض کنید متوجه شوید که دوست شما یا یک شخص مشهور مبلغ زیادی را در مدت کوتاهی به دست آورده است. طبیعی است که به دنبال یادگیری روش و استراتژی او باشید تا بتوانید سرمایه خود را افزایش دهید. به شخصی که به دنبال یادگیری و تقلید از استراتژی تریدر دیگری است، “کپی تریدر” (Copy Trader) گفته می‌شود.

در این حالت، کپی تریدر از تریدر اصلی تقلید می‌کند. تریدر اصلی باید معامله‌گری باتجربه و حرفه‌ای باشد که بازده مثبت معاملات او برای عموم آشکار بوده است. معاملات Copy Trade عموماً از نوع کوتاه‌مدت هستند.

تقسیم بندی سرمایه

تریدرهای پیرو باید توجه داشته باشند که یک تریدر حرفه‌ای ممکن است ریسک‌پذیری بالایی داشته و حاضر به پذیرش ریسک‌های بالایی باشد.

با این حال، سرمایه کپی تریدر اندک و محدود است. به همین دلیل، بهتر است درصد مشخصی از سرمایه را به کپی ترید اختصاص دهید و درصد ریسک خود را هم مشخص کنید.

انتخاب تریدر حرفه‌ای در پلتفرم کپی تریدینگ

پلتفرم های کپی تریدینگ تعدادی تریدر موفق را به شما پیشنهاد می‌دهند. در انتخاب تریدر موفق، باید به دو ویژگی بازده و تداوم توجه داشته باشید.

تریدری که تنها در چند معامله محدود به سود رسیده است، نمی‌تواند به عنوان تریدر موفق در نظر گرفته شود. به خاطر داشته باشید که تریدرهای حرفه‌ای هم همیشه به سود نمی‌رسند بلکه برآیند آنها مثبت است، یعنی در بازه بلندمدت، سود آنها از ضرری که متحمل شده‌اند، بالاتر بوده است. در انتخاب تریدر مرجع خود، لازم است به تعداد معاملات او هم توجه داشته باشید.

نکته مهم دیگر این است که تریدر اصلی و الگوی شما باید توانایی رسیدن به سود در بازار خرسی را نیز داشته باشد. برخی تریدرها تنها می‌توانند از بازار گاوی و مثبت سود کنند که کار چندان دشواری نیست. در چنین بازاری، خود شما نیز می‌توانستید تا حدودی (مطمئناً کمتر از او) به سود برسید.

 در پلتفرم های کپی ترید، تریدرهای حرفه‌ای از امتیازاتی برخوردار هستند. همین مسئله موجب شده که آنها در چنین پلتفرم هایی ثبت نام کرده و حاضر شوند پوزیشن های خرید و فروش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

کپی ترید در فارکس چیست ؟

اگر به تازگی وارد بازار حرفه ای فارکس شده‌اید، بهتر است حداقل در ابتدا از روش کپی تریدینگ استفاده نمایید. انجام معاملات بدون برخورداری از تجربه و علم کافی می‌تواند باعث زیان‌های هنگفتی شود. در این حالت، مجبور خواهید شد که زمان زیادی را برای جبران خسارات اولیه صرف کنید.

یکی از ویژگی‌هایی که می‌توانید به‌ خوبی از تریدرهای حرفه‌ای بیاموزید، چگونگی مدیریت ریسک آنها است. شما می‌توانید کار با اهرم ها و میزان تقسیم سرمایه آنها را مشاهده کنید.

هر زمان بخواهیم، می‌توانیم تریدر الگوی خود را نیز تغییر دهیم و یا از یک پلتفرم Copy Trade دیگر استفاده نماییم.

معایب استفاده از کپی ترید در فارکس

مانند سایر بازارهای مالی، تریدر در بازار فارکس نیز ممکن است دچار زیان شود. بنابراین، همواره این موضوع را به خاطر داشته باشید تا از تریدرهای حرفه‌ای به صورت کورکورانه‌ تقلید نکنید.

در واقع، تریدرهای حرفه ای بابت الگویی که به شما ارائه می‌دهند، سهمی را از شما می‌گیرند. این کار کاملا منصفانه است چون این تریدرها دارند راه را به شما نشان می‌دهند و در مقابل، کارمزد خود را نیز دریافت خواهند کرد. این کارمزد ممکن است درصدی از سود شما باشد یا به صورت رسمی به کارمزد شما در صرافی اضافه شود.

در زمان انتخاب یک پلتفرم ترید، لازم است به مقدار کارمزد و نرخ تعرفه‌های آن نیز توجه داشته باشید. این مبالغ ممکن است درصد بالایی از سود شما را کاهش دهند.

بهترین پلتفرم های کپی ترید در فارکس

با توجه به سابقه پنجاه ساله بازار فارکس به شکل امروزی، مطمئناً روش کپی تریدینگ از همان ابتدا به صورت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این ساز و کار از سال 2005، در بازار فارکس به کار گرفته شد.

برخی از پلتفرم های محبوب کپی ترید در فارکس شامل موارد زیر هستند:

• eToro
• AvaTrade
• Pepperstone
• Vantage
• FXCM
• Tickmill

آموزش کپی تریدینگ

استفاده از کپی تریدینگ در پلتفرم های مخصوص انجام می‌شود. البته برخی صرافی های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس نیز این خدمات را ارائه می‌دهند.

این خدمات با عنوان Copy Trade (CT) شناخته می‌شوند و برای استفاده از آن، تنها لازم است تا ثبت نام کنید. در این ثبت نام، تنها لازم است تریدر نام کاربری (معمولاً یک ایمیل معتبر) با رمز عبور خود را وارد کند.

نکته‌ای که لازم است به آن توجه داشته باشید، تنظیمات کپی ترید است. به عنوان یک کپی تریدر، باید مشخص کنید که تا چه حد حاضر هستید تا دارایی‌های خود را در معرض ریسک قرار دهید. پیش از ورود، حتی باید مقدار موجودی مشخصی را به اکانت کپی شده خود منتقل کنید. 

سپس، نسبت مقدار ترید خود را با تریدر اصلی تعیین کنید. اگر این نسبت 1:1 باشد، تریدر حرفه‌ای دقیقاً از تمام پوزیشن‌های تریدر اصلی (به مقدار یکسان) تقلید می‌کند. اما اگر سرمایه‌ای که فرد واریز می‌کند، یک‌ چهارم تریدر اصلی باشد، روشن است که مقدار سرمایه کپی تریدر در آن پوزیشن یک‌ چهارم تریدر اصلی خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که کپی ترید عاری از ریسک نیست. پس حتماً در انتخاب مقدار موجودی حساب کپی ترید، اهرم‌های مورد استفاده، میزان ریسک‌پذیری، حد ضرر و قطع همکاری با تریدر اصلی و غیره دقت داشته باشید. 

اگر پیش از موعد، ارتباط خود با تریدر اصلی را قطع کنید، باید هزینه‌ای را به عنوان جریمه پرداخت کنید.

مزایای روش کپی ترید

پیش از این به دلایل اهمیت و مزایای کپی ترید اشاره کردیم. واقعیت این است که کپی تریدینگ یکی از روش‌های جذاب برای انجام معاملات است و درصد بالایی از تریدرها به دلایل مختلف معاملات خود را به این پلتفرم‌ها واگذار می‌کنند.

• یادگیری بازار: خرید بسته‌های مختلف آموزشی و رصد بازار مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است. شناخت مهارت‌های ترید نظیر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک کار سختی است. کپی ترید به شما امکان می‌دهد که بدون دانش حرفه‌ای، بتوانید مانند تریدرهای حرفه‌ای معامله کنید.
• آرامش در ترید: بررسی مداوم قیمت‌ها و کندل‌ها در بازارهای پرنوسانی نظیر فارکس و کریپتو با استرس زیادی همراه است.

• حرفه‌ای‌تر شدن بازار: در سال 2017 و با هجوم علاقه‌مندان به این بازار، تریدرها راحت‌تر می‌توانستند به سود برسند. اما پس از گذشت سال‌ها از راه‌اندازی این بازار، حالا دیگر فقط کسانی سود به دست می‌آورند که به صورتی حرفه‌ای‌تری در این بازار فعالیت کنند. امروزه، تفاوت بین یک تریدر حرفه‌ای و تریدر تازه‌کار بیش از پیش مشخص شده است و همین مسئله باعث شده که تقلید از حرفه‌ای‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
• تریدرهای حرفه‌ای از کارمزد کمتر شبکه بهره می‌برند و حتی ممکن است درصدی از سود تریدرهایی که از آنها تقلید می‌کنند هم به آن‌ها برسد. پس پلتفرم‌های کپی ترید برای تریدرهای حرفه‌ای نیز مزایای زیادی دارد.

معایب روش کپی ترید

اگر به راحتی می‌توانستیم از کپی ترید استفاده کنیم و همیشه به سود برسیم، استفاده از بسته‌های آموزشی و تلاش برای انجام ترید خوب دیگر معنایی نداشت. این که نمی‌توان تنها از کپی تریدینگ برای انجام معاملات خود استفاده کنیم، نشان می‌دهد که این روش هنوز مشکلات و معایبی دارد.

• هر کسی ممکن است در انجام معاملات خود دچار اشتباه شود. اصلاً نمی‌توانیم مطمئن باشیم که تریدر الگوی ما هرگز اشتباه نمی‌کند و هیچ گاه دچار ضرر نمی‌شود. در صورت استفاده بیش از حد از کپی تریدینگ، ممکن است دچار ضرر شویم.
• تنظیمات پلتفرم‌های کپی ترید ممکن است گول‌زننده باشند. در صورت عدم توجه به پیش فرض‌های کپی تریدینگ، ممکن است دچار زیان شویم. همان‌طور که پیش از این گفته شد، تریدرهای حرفه‌ای به خاطر حجم بالای سرمایه‌ خود، ممکن است دست به ریسک‌های بالا بزنند و از اهرم‌ها و ضرایب بالایی در سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. به این ترتیب، خطر لیکویید شدن و از دست رفتن کل سرمایه تریدر کم‌تجربه‌تر را تهدید می‌کند.

تفاوت کپی تریدینگ با میرور تریدینگ (Mirror Trading)

 در قالب کلی، این دو روش معاملاتی شبیه به هم هستند. در هر دو روش، از تقلید استفاده می‌شود. تفاوت جزئی در این است که در کپی ترید به معاملات تریدر موفق توجه می‌شود در حالی که میرور ترید بر استراتژی‌های معاملاتی افراد موفق تمرکز دارد.

در کپی ترید، حساب معاملاتی فرد به یک تریدر حرفه‌ای وصل می‌شود تا باز و بسته‌کردن پوزیشن‌ها هم‌زمان با او انجام شود. در چنین حالتی، تریدر از استراتژی معاملاتی تریدر اصلی آگاه نمی‌شود و تنها از معاملات او تقلید می‌کند.

اما در میرور تریدینگ، واکنش‌های تریدر برتر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بهترین الگوها و استراتژی‌ها برای ترید انتخاب شوند.

تفاوت کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ (Social Trading)

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی مانند یک رسانه مجازی عمل می‌کند. در این روش، تریدر به جای تقلید از هر پوزیشن خرید و فروش، از نظرات تریدرهای حرفه‌ای بهره می‌برد.

در چنین پلتفرم‌هایی، تریدرها استراتژی‌های معاملاتی و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند و همه قادر هستند از این نظرات استفاده کنند.

بهترین کپی تریدر بازار ارز دیجیتال

حال که با فرایند کپی تریدینگ آشنا شدیم، لازم است تا بهترین پلتفرم های کپی ترید در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم. 

پلتفرم‌های کپی ترید در دو نوع اتوماتیک و دستی در دسترس قرار دارند. پس ثبت سفارشات به یکی از این دو صورت انجام می‌گیرد. البته در نوع اتوماتیک ممکن است به‌جای تقلید از یک تریدر حرفه‌ای از هوش مصنوعی استفاده شود.

به این ترتیب، در پلتفرم‌های کپی ترید ارز دیجیتال، از دو روش برای ثبت سفارشات کپی استفاده می‌شود. ما می‌توانیم تنها تمام مشخصات سفارشات مختلف یک تریدر اصلی را کپی کنیم. این اطلاعات شامل نقاط ورود و خروج، کسب سود و حد ضرر هستند. علاوه بر این، می‌توانیم سفارش دلخواه خود را به صورت دستی وارد کنیم.

برای استفاده از روش کپی ترید در پلتفرم متاتریدر، لازم است سفارش مورد نظر خود را به صورت دستی در متاتریدر وارد کرده یا آن را کپی کنیم. البته برای پیدا کردن تریدر مرجع، باید از پلتفرم کپی ترید یا داشبورد بروکر استفاده کنیم.

کوین متیکس (Coinmatics)

این پلتفرم دارای درگاهی برای اتصال به صرافی بایننس است. به این ترتیب، ما قادر خواهیم بود که پس از انتخاب تریدر الگوی خود، از تمام رفتارهای معاملاتی و پوزیشن‌های او، به‌ صورت خودکار یا دستی، استفاده کنیم. لازم است حتماً به تنظیمات پیش‌فرض کوین متیکس نیز توجه داشته باشیم.

تری کاماز (3Commas)

 پلتفرم تری کاماز علاوه بر ارائه خدمات کپی ترید، دارای قابلیت سوشال ترید نیز است یعنی تریدرها می‌توانند از محافل درون پلتفرم استفاده کرده و استراتژی‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند. این پلتفرم به صرافی‌های بزرگی مانند بایننس، کوین بیس، کراکن، کوکوین و بای‌بیت دسترسی دارد.

تری کاماز هم مانند کوین متیکس از امنیت بالایی برخوردار است. حتی در حالت اتوماتیک هم روبات‌ها قادر به برداشت دارایی‌ها از حساب ما نیستند.

لازم به ذکر است که استفاده از تری کاماز نیاز به خرید اشتراک ماهانه دارد که حدود 10 دلار در ماه هزینه خواهد داشت.

شریمپی (Shrimpy)

پلتفرم شریمپی هم به کاربران امکان می‌دهد تا سبد سرمایه (پورتفوی) خود را بر اساس فعالیت تریدرهای حرفه‌ای تنوع بخشند.

این پلتفرم هم علاوه بر بایننس به چند صرافی دیگر نیز متصل می‌شود. کوین بیس، کوکوین، اوکی اکسچنج، کراکن و هوبی گلوبال از این پلتفرم پشتیبانی می‌کنند.

برای استفاده از پلتفرم شریمپی نیز باید هزینه‌ای را به عنوان تعرفه پرداخت کنند تا بتوانید فعالیت خود را آغاز کنید.

کپی تریدینگ کوکوین (Kucoin)

صرافی غیر متمرکز کوکوین از قابلیت کپی ترید درونی برخوردار است. از بخش روبات ترید (Trade Bot)، می‌توانید برای دسترسی به انواع معاملات استفاده کنید.

در بخش “Spot Grid” یا “Futures Grid”، به راحتی می‌توانید کاربران مختلف را ببینید. میزان سود و تعداد سفارشات آنها نیز کاملا مشخص است. خود شما باید انتخاب کنید که کدام نوع معامله (اسپات یا فیوچرز) را در دستور کار خود قرار دهید. از آن پس تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقدار سرمایه خود را مشخص کنید تا به نسبت مشخص از معاملات آن تریدر تقلید کنید.

بخش “Smart Rebalance” هم ارتباط ما را به روبات و هوش مصنوعی برقرار می‌کند. در نتیجه، معاملات خرید و فروش ما توسط هوش مصنوعی (بسته به نوسانات بازار) انجام می‌شود.

کپی ترید از پلتفرم “ای تورو” (eToro)

این پلتفرم از ساده‌ترین ابزارهای کپی ترید محسوب می‌شود و علاوه بر بازارهای سنتی، به تازگی در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کپی تریدینگ در ایران

 از زمان بازار بورس، کپی تریدینگ در ایران مرسوم شد. در ایران بیشتر از روش دستی کپی ترید استفاده می‌شود. در این حالت، تریدر از تریدر حرفه‌ای‌تر سیگنال دریافت کرده و سفارش او را به‌ صورت دستی کپی و ثبت می‌کند. البته کاربران ایرانی نیز می‌توانند از بروکرهایی که خدمات کپی ترید را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. آنها در بازار رمز ارزها نیز قادر هستند از صرافی‌هایی استفاده کنند که خدمات روبات ترید یا کپی ترید را ارائه می‌کنند.