نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

آن چه در این مقاله می‌خوانید:

• نماد نفت در فارکس چیست؟
• انواع نماد نفت در فارکس کدام است؟
• شاخص یا علامت نفت در فارکس چگونه معامله می‌شود؟

نفت خام یکی از مهم‌ترین مواد فسیلی در جهان است که علاوه بر استفاده به عنوان سوخت، در ساخت بسیاری از وسایلی که در زندگی روزمره خود از آنها استفاده می‌کنیم نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. وابستگی شدید جهان به نفت سبب شده تا این ماده سیاه ارزشمند، مانند طلا، به محصولی استراتژیک در دنیا تبدیل شود. به همین دلیل است که همیشه قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر زیادی بر بهای سایر اقلام مورد معامله داشته است. ما به عنوان یک معامله‌گر معمولی نیز می‌توانیم معامله نفت در فارکس را انجام دهیم.

نماد نفت در فارکس چیست؟

حدود 160 نماد نفت در فارکس وجود دارند که البته کارگزاری‌های شناخته شده و معتبر بیشتر تلاش می‌کنند تا مهم‌ترین این نمادها را برای ترید در بازار فارکس، در اختیار معامله‌گران قرار دهند. برخی از مهم‌ترین شاخص ها و نماد های نفت قابل معامله در نرم افزار متاتریدر را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

نمادهای نفت در متاتریدر

• نفت خام آمریکا (USOIL)
• وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• نفت برنت (BCOUSD یا UKOIL)
• رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• بانی لایت (Bonny light)
• اورال (Ural)
• بسکت (Basket)

معرفی چند نماد نفت جهانی در فارکس

در این قسمت، چند نماد نفت خام در فارکس را معرفی می‎‌کنیم:

نماد نفت خام آمریکا در بازار فارکس

تشخیص نماد نفت خام آمریکا در فارکس (US Crude OIL) کار چندان سختی نیست. ما می‌توانیم این نماد را در بروکرها یا کارگزاری‌های مختلف، با همان نام لاتین در کنار سایر دارایی‌های طبیعی پیدا کنیم. این نماد معمولا به صورت خلاصه به صورت USOIL نشان داده می‌شود. البته با توجه به نوع بازار معاملاتی، ممکن است نماد نفت خام آمریکا در فارکس را با نام‌هایی نظیر USO یا BNO (نفت برنت) نیز مشاهده کنیم. لازم به ذکر است که این نماد به صورت CFD معامله می‌شود.

نماد WTI یا CL در فارکس

در برخی از بروکرهای بازار فارکس، نماد معاملات نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (West Texas Intermediate)‌ با نام‌ اختصاری WTI‌ نشان داده شده است. این نماد که به صورت CFD در بازار معامله می‌شود، به صورت CL نیز در برخی از بروکرها نشان داده داده و از نمادهای معاملاتی نفت خام پرطرفدار در فارکس محسوب می‌شود. نفت خام وست تگزاس از نوع سبک و شیرین است و در آمریکا تصفیه می‌شود. لازم به ذکر است که نماد WTI‌ یا CL توسط کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) مدیریت می‌شود.

نماد نفت برنت در فارکس (BCO)

نفت خام برنت (Brent Crude Oil) نفتی است که تقریباً قیمت ¾ نفت در جهان، به ویژه در منطقه اروپا و آفریقا، بر اساس آن تعیین می‌شود. معاملات اصلی نفت برنت در بورس بین قاره‌ای (Intercontinental Exchange) یا ICE انجام می‌شود. نفت خام برنت معمولا با قیمتی 4 تا 6 دلار بیشتر از نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازار معامله می‌شود. به دلیل جایگاه ویژه ای که نفت برنت در سیستم اقتصاد دارد، تجارت و سرمایه‌گذاری روی آن فرصت خوبی را برای سودآوری ایجاد می‌کند. 

مقایسه بین نفت وست تگزاس و برنت

با وجودی که نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از نمادهای پرطرفدار برای معامله در بازارهای جهانی نفت و فارکس هستند، 5 تفاوت قابل‌توجه بین آنها وجود دارد:

1. محل استخراج:
   نفت خام وست تگزاس در ایالات متحده، عمدتاً در ایالت‌های تگزاس، داکوتای شمالی و لوئیزیانا، استخراج و تولید می شود. در حالی که نفت خام برنت از میادین نفتی واقع در دریای شمال استخراج می‌شود.
2. تفاوت ژئوپلیتیکی:
   قیمت نفت معمولاً تحت تأثیر رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرد، یعنی شرایط سیاسی در مناطقی که نفت استخراج می‌شود، می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا برای نفت تأثیر بگذارد. امروزه، این مسئله بیشتر در مورد نفت اوپک صادق است تا نفت وست تگزاس یا برنت.
3. ترکیب و محتوا:
   ترکیب نفت وست تگزاس و برنت نیز با یکدیگر تفاوت دارند. از معیار موسسه نفت آمریکا با عنوان چگالی ای پی آی (API Gravity) به عنوان کمیتی برای ارزیابی چگالی مایعات نفتی و پتروشیمی استفاده می‌شود که میزان سنگینی نفت در مقایسه با آب و محتوای گوگرد آن را می‌سنجد. بر اساس این معیار، میزان گوگرد نفت وست تگزاس 0.24 درصد در حالی که میزان گوگرد نفت برنت 0.37 درصد است. هر چه میزان گوگرد نفت کمتر باشد، تصفیه آن آسان‌تر خواهد بود.
4. گزینه‌های معاملاتی نفت:
   نمادهای برنت (BRN) و وست تگزاس (WTI) هر دو نماد نفت در فارکس هستند و گزینه‌های معاملاتی متفاوتی نظیر قراردادهای آتی و CFD دارند. قراردادهای آتی برای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از طریق بورس کالای نیویورک و برنت از طریق بورس بین قاره ای مدیریت می‌شوند، در حالی که بسیاری از کارگزاران CFD این گزینه را برای معامله از طریق یک کارگزار و یک پلتفرم ارائه می‌دهند.
5. قیمت:
   به لحاظ نظری، نفت وست تگزاس باید قیمت بالاتری نسبت به نفت خام برنت داشته باشد. با این وجود، این قاعده همیشه صادق نیست. دلیل این مسئله این است که مجموعه‌ای از عوامل وجود دارند که صرف نظر بر کیفیت آن، بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل مهم میزان عرضه و تقاضا است.

نفت خام اوپک

این نوع نفت ترکیبی از 7 نوع نفت خام کشورهای مختلف است. اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت (Organization of the Petroleum Exporting Countries) یک کارتل بین‌المللی نفتی است که در سال 1960، با گردهمایی کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، جزایر سلیمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو پدید آمده است. از نظر کیفیت و قیمت، نفت خام اوپک در سطح پایین‌تری نسبت به نفت برنت و وست تگزاس قرار دارد اما در بازار جهانی نفت و همینطور، بازار نفت فارکس، همچنان از ارزش بالایی برخوردار است.

نحوه معامله نفت در فارکس

همان طور که پیش از این گفته شد، نفت به عنوان کالای مهمی در جهان، مانند طلا، در نظر گرفته می‌شود و ارزش آن به شدت تحت تاثیر اخبار مختلف قرار دارد. از آن جا که منابع نفت محدود هستند، قیمت آن با تغییر در میزان عرضه و تقاضا نوسانات زیادی پیدا می‌کند. به همین دلیل است که نماد نفت در بازار فارکس برای معامله‌گران گزینه جذابی محسوب می‌شود چون با استفاده از نوسان‌گیری، آنها می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند.

اگر بخواهیم ترید نفت در فارکس را آغاز کنیم، باید به دو نکته توجه داشته باشیم:

1. نکته اول این است که باید با انواع نماد نفت در فارکس که پیش از این به آنها اشاره کردیم، آشنایی داشته باشیم.
2. نکته دوم این است که بیشتر این نمادها یک اختلاف قیمت ثابت دارند و زمانی که قیمت نفت صعودی یا نزولی شود، معمولا همگی دنبال روی یکدیگر هستند.

در معامله نفت در فارکس باید به تحلیل فاندامنتال این نماد نیز توجه زیادی داشته باشیم، چون گزارش‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت ارائه می‌دهند، به شدت مهم هستند. ما از تحلیل فاندامنتال، باید برای خواندن بازار نفت و از تحلیل تکنیکال، برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنیم.

نکته دیگر در معاملات نماد نفت در فارکس این است که پس از انتشار اخبار، احساسات به بازار مسلط می‌شود. به همین دلیل، آشنایی با تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) نیز در نمادهایی مانند نفت کاربرد زیادی می‌تواند داشته باشد.

لازم به ذکر است که برای معامله با نماد نفت در فارکس روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند که با استفاده از خرید و فروش نفت با قیمت نقدی، معاملات آتی (Futures) و معاملات آپشن (Option Trading)، با این نماد تجارت کنند که هر کدام از ویژگی متفاوتی برخوردار هستند.

قیمت نقدی نفت

قیمت نقدی نفت (Oil Spot Price)‌ نشان‌ دهنده هزینه خرید یا فروش فوری نفت با قیمتی مشخص است که تاریخ معینی ندارد. برای مثال، در مقایسه با قراردادهای آتی، در قیمت نقدی، ارزش لحظه‌ای نفت در بازار نشان داده می‌شود اما در قراردادهای آتی، قیمت در آینده معیار معاملات با نماد نفت در فارکس خواهد بود. همچنین لازم است خاطرنشان کنیم که تجارت بر اساس قیمت نقدی مستلزم تحلیل نمودار نفت در فارکس به صورتی حرفه‌ای است تا بتوانیم معاملات خود را با ریسک‌ کمتری انجام دهیم.

قراردادهای آتی نماد نفت

در قراردادهای آتی نماد نفت در فارکس، معامله‌گران در مورد خرید و فروش مقداری مشخصی نفت در تاریخ معینی در آینده توافق می‌کنند. در واقع، قراردادهای آتی نفت نشان‌دهنده میزان عرضه و تقاضا برای نفت هستند. برخی از سرمایه‌گذاران و تاجران بزرگ نیز با استفاده از این قراردادها می‌توانند سبب کاهش و افزایش قیمت نفت در جهان ‌شوند.

برای مثال، شرکت‌های بزرگ با استفاده از قراردادهای آتی تلاش می‌کنند تا قیمت نفت را به ثبات رسانده و از نوسانات نامطلوب جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که این نوع قراردادها تنها راه خرید سهام و یا نماد نفت جهانی در فارکس محسوب می‌شوند.

گزینه‌های Call و Put

این گزینه‌ها شبیه به قراردادهای آتی نفت هستند اما در صورت عدم تمایل به انجام معامله، تعهدی در مورد آن نیز وجود ندارد. با استفاده از این گزینه‌ها، خرید و فروش باز هم بر اساس قیمت و تاریخی مشخصی انجام می‌شوند اما هر دو طرف معامله دارای این اختیار هستند که از معامله اجتناب کنند.

به طور کلی، برای انجام معاملات نماد نفت در فارکس، دو گزینه وجود دارد که با عنوان گزینه‌های کال (Call) و پوت (Put)‌ شناخته می‌شوند. در صورتی که پیش‌بینی کنیم که قیمت نماد نفت در فارکس افزایش خواهد یافت، باید گزینه Call را انتخاب کنیم. در مقابل، اگر پیش‌بینی کنیم که قیمت این نماد کاهش خواهد یافت، باید گزینه Put را در نظر داشته باشیم. علاوه بر این، امکان فروش گزینه های Call و Put برای حفظ پوزیشن‌های مخالف هم وجود دارد.