نماد نفت در فارکس چیست و نحوه معامله نفت خام در بازار فارکس چگونه است؟

نماد نفت در فارکس چیست؟ انواع نماد نفت در فارکس کدام است؟ شاخص یا علامت نفت در فارکس چگونه معامله می‌شود؟

نفت خام یکی از مهم‌ترین مواد فسیلی در جهان است که علاوه بر استفاده به عنوان سوخت، در ساخت بسیاری از وسایلی که در زندگی روزمره خود از آن‌ها استفاده می‌کنیم نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. وابستگی عمیق جهان به نفت باعث شده که این ماده سیاه و ارزشمند، مانند طلا، به یک محصول کلیدی در سطح جهانی تبدیل شود. به همین دلیل است که همیشه قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر زیادی بر بهای سایر اقلام مورد معامله داشته است. ما به عنوان یک معامله‌گر معمولی نیز می‌توانیم معامله نفت در فارکس را انجام دهیم.

نماد نفت در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، نفت به عنوان یکی از مهمترین کالاها برای معامله‌گران شناخته می‌شود که به طور عمده در دو نوع استاندارد معاملاتی به نام‌های نفت خام آمریکا (WTI) و نفت خام برنت (Brent) معامله می‌شود. هر کدام از این نوع نفت‌ها نماد خاص خود را در معاملات فارکس دارند. نماد نفت WTI معمولاً با علامت “CL” و نماد نفت برنت با علامت “BRN” شناخته می‌شود.

در معاملات فارکس، نفت به عنوان یک دارایی کلیدی در نظر گرفته می‌شود که به طور گسترده مورد معامله قرار می‌گیرد. قیمت نفت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی، و تغییرات اقتصادی جهانی قرار دارد. این عوامل باعث نوسانات قیمت نفت می‌شوند و به همین دلیل، معامله‌گران فارکس از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

برای معامله گران، شناخت نمادهای نفت و درک نحوه تاثیر تغییرات قیمت نفت بر دیگر دارایی‌ها، بسیار مهم است. به عنوان مثال، تغییرات قیمت نفت می‌تواند بر ارزهای کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت تأثیر مستقیم داشته باشد. همچنین، قیمت نفت می‌تواند بر قیمت سایر کالاها و حتی سهام تأثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است حدود 160 نماد نفت در فارکس وجود دارند که البته کارگزاری‌های شناخته شده و معتبر بیشتر تلاش می‌کنند تا مهم‌ترین این نمادها را برای ترید در بازار فارکس، در اختیار معامله‌گران قرار دهند. برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و نمادهای نفت قابل معامله در نرم افزار متاتریدر را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

نمادهای نفت در متاتریدر

• نفت خام آمریکا (USOIL)
• وست تگزاس اینترمدیت (WTI)
• نفت برنت (BCOUSD یا UKOIL)
• رفرنس اوپک (OPEC Reference)
• نفت خام دبی (Dubai Crude)
• بانی لایت (Bonny light)
• اورال (Ural)
• بسکت (Basket)

معرفی چند نماد نفت جهانی در فارکس

در این قسمت، چند نماد نفت خام در فارکس را معرفی می‎‌کنیم:

1. نماد نفت خام آمریکا در بازار فارکس

شناسایی نماد نفت خام آمریکا در بازار فارکس (US Crude OIL) نسبتاً آسان است. ما می‌توانیم این نماد را در بروکرها یا کارگزاری‌های مختلف، با همان نام لاتین در کنار سایر دارایی‌های طبیعی پیدا کنیم. این نماد معمولا به صورت خلاصه به صورت USOIL نشان داده می‌شود. البته با توجه به نوع بازار معاملاتی، ممکن است نماد نفت خام آمریکا در فارکس را با نام‌هایی نظیر USO یا BNO (نفت برنت) نیز مشاهده کنیم. لازم به ذکر است که این نماد به صورت CFD معامله می‌شود.

2. نماد WTI یا CL در فارکس

در برخی از بروکرهای بازار فارکس، نماد معاملات نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (West Texas Intermediate)‌ با نام‌ اختصاری WTI‌ نشان داده شده است. این نماد که به صورت CFD در بازار معامله می‌شود، به صورت CL نیز در برخی از بروکرها نشان داده شده و از نمادهای معاملاتی نفت خام پرطرفدار در فارکس محسوب می‌شود. نفت خام وست تگزاس از نوع سبک و شیرین است و در آمریکا تصفیه می‌شود. لازم به ذکر است که نماد WTI‌ یا CL توسط کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) مدیریت می‌شود.

علاوه بر این، WTI به دلیل خلوص بالا و ویژگی‌های منحصر به فردی که در فرآیند پالایش دارد، به‌عنوان معیاری برجسته در صنعت نفت شناخته می‌شود. معاملات این نفت معمولاً با دلار آمریکا انجام می‌گیرد و نقاط اصلی تحویل آن در شهرهای اوکلاهما قرار دارد.

3. نماد نفت برنت در فارکس (BCO)

نماد نفت خام برنت (Brent Crude Oil) یکی از مهم‌ترین نمادهای معاملاتی در بازار فارکس است که تقریباً قیمت ¾ نفت در جهان، به ویژه در منطقه اروپا و آفریقا، بر اساس آن تعیین می‌شود و به عنوان معیار اصلی برای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع نفت عمدتاً در دریای شمال تولید می‌شود و به دلیل کیفیت بالا و میزان گوگرد کم، مورد توجه بسیاری از صنایع پالایشگاهی در سراسر جهان قرار دارد.

معاملات اصلی نفت برنت در بورس بین قاره‌ای (Intercontinental Exchange) یا ICE انجام می‌شود و معمولا با قیمتی 4 تا 6 دلار بیشتر از نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازار معامله می‌گردد. به دلیل جایگاه ویژه‌ای که نفت برنت در سیستم اقتصاد دارد، تجارت و سرمایه گذاری روی آن فرصت خوبی را برای سودآوری ایجاد می‌کند. به طور کلی، نماد BCO در بازار فارکس به عنوان یک ابزار مهم جهت مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت خام شناخته می‌شود.

مقایسه بین نفت وست تگزاس و برنت

با وجودی که نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) از نمادهای پرطرفدار برای معامله در بازارهای جهانی نفت و فارکس هستند، 5 تفاوت قابل‌توجه بین آن‌ها وجود دارد:

1. محل استخراج: نفت خام وست تگزاس در ایالات متحده، عمدتاً در ایالت‌های تگزاس، داکوتای شمالی و لوئیزیانا، استخراج و تولید می‌شود. درحالیکه نفت خام برنت از میادین نفتی واقع در دریای شمال استخراج می‌شود.
2. تفاوت ژئوپلیتیکی: قیمت نفت معمولاً تحت تأثیر رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرد، یعنی شرایط سیاسی در مناطقی که نفت استخراج می‌شود، می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا برای نفت تأثیر بگذارد. امروزه، نفت اوپک بیشتر از نفت وست تگزاس یا برنت، تحت تأثیر این وضعیت قرار دارد.
3. ترکیب و محتوا: ترکیب نفت وست تگزاس و برنت نیز با یکدیگر تفاوت دارند. برای ارزیابی چگالی مایعات نفتی و پتروشیمی و میزان سنگینی نفت نسبت به آب و میزان گوگرد آن، از معیار چگالی API که توسط موسسه نفت آمریکا ارائه شده استفاده می‌شود. بر اساس این معیار، میزان گوگرد نفت وست تگزاس 0.24 درصد بوده، در حالیکه میزان گوگرد نفت برنت 0.37 درصد است. هر چه میزان گوگرد در نفت کمتر باشد، فرآیند تصفیه آن ساده‌تر خواهد بود.
4. گزینه‌های معاملاتی نفت: نمادهای برنت (BRN) و وست تگزاس (WTI) هر دو نماد نفت در فارکس هستند و گزینه‌های معاملاتی متفاوتی نظیر قراردادهای آتی و CFD دارند. قراردادهای آتی برای WTI از طریق بورس کالای نیویورک و برنت از طریق بورس بین قاره‌ای مدیریت می‌شوند، درحالیکه بسیاری از کارگزاران CFD این گزینه را از طریق یک کارگزار و یک پلتفرم برای معامله ارائه می‌کنند.
5. قیمت: به لحاظ نظری، نفت وست تگزاس باید قیمت بالاتری نسبت به نفت خام برنت داشته باشد. با این وجود، این قاعده همیشه صادق نیست. دلیل این مسئله وجود مجموعه‌ای از عوامل که صرف نظر بر کیفیت آن، بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارند، است. یکی دیگر از این عوامل مهم میزان عرضه و تقاضا است.

4. نفت خام اوپک

این نوع نفت، ترکیبی از هفت نوع نفت خام مختلف از کشورهای گوناگون است. اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت (Organization of the Petroleum Exporting Countries) یک کارتل بین المللی نفتی است که در سال 1960، با گردهمایی کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، جزایر سلیمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو پدید آمده است. اوپک با داشتن حدود ۷۹.۴ درصد از ذخایر نفتی جهان و تأمین تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای نفتی جهانی، یک عامل کلیدی در سیاست گذاری‌های نفتی است.

از نظر کیفیت و قیمت، نفت خام اوپک در سطح پایین‌تری نسبت به نفت برنت و وست تگزاس قرار دارد اما در بازار جهانی نفت و همینطور، بازار نفت فارکس، همچنان از ارزش بالایی برخوردار است.

نحوه معامله نفت در فارکس

همان طور که پیش از این گفته شد، نفت به عنوان کالای مهمی در جهان، مانند طلا، در نظر گرفته می‌شود و ارزش آن به شدت تحت تاثیر اخبار مختلف قرار دارد. با توجه به محدودیت منابع نفتی، قیمت آن به شدت تحت تأثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار دارد. به همین دلیل است که نماد نفت در بازار فارکس برای معامله‌گران گزینه جذابی محسوب می‌شود زیرا با استفاده از نوسان‌گیری، آن‌ها می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند. اگر بخواهیم ترید نفت در فارکس را آغاز کنیم، باید به دو نکته توجه داشته باشیم:

1. باید با انواع نماد نفت در فارکس که پیش از این به آن‌ها اشاره کردیم، آشنایی داشته باشیم.
2. اکثر این نمادها یک اختلاف قیمت ثابت دارند و زمانی که قیمت نفت صعودی یا نزولی شود، معمولا همگی دنبال رویِ یکدیگر هستند.

در معامله نفت در فارکس باید به تحلیل فاندامنتال این نماد نیز توجه زیادی داشته باشیم، چون گزارش‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت ارائه می‌دهند، به شدت مهم هستند. ما از تحلیل فاندامنتال، باید برای خواندن بازار نفت و از تحلیل تکنیکال، برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنیم.

نکته دیگر در معاملات نماد نفت در فارکس این است که پس از انتشار اخبار، احساسات به بازار مسلط می‌شود. به همین دلیل، آشنایی با تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) نیز در نمادهایی مانند نفت کاربرد زیادی می‌تواند داشته باشد. لازم به ذکر است که برای معامله با نماد نفت در بازار فارکس روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از خرید و فروش نفت با قیمت نقدی، معاملات فیوچرز (Futures) و معاملات آپشن (Option Trading)، با این نماد تجارت کنند که هر کدام از ویژگی متفاوتی برخوردار هستند.

• قیمت نقدی نفت

قیمت نقدی نفت (Oil Spot Price)‌ نشان‌ دهنده هزینه خرید یا فروش فوری نفت با قیمتی مشخص است که تاریخ معینی ندارد. برای مثال، در مقایسه با قراردادهای آتی، در قیمت نقدی، ارزش لحظه‌ای نفت در بازار نشان داده می‌شود اما در قراردادهای آتی، قیمت در آینده معیار معاملات با نماد نفت در فارکس خواهد بود. همچنین برای انجام معاملات با ریسک کمتر، تجزیه و تحلیل حرفه‌ای نمودار نفت در بازار فارکس ضروری است.

• قراردادهای آتی نماد نفت

در قراردادهای آتی نماد نفت در فارکس، معامله‌گران درمورد خرید و فروش مقداری مشخصی نفت در تاریخ معینی در آینده توافق می‌کنند. در واقع، قراردادهای آتی نفت بیانگر میزان عرضه و تقاضای موجود برای نفت هستند. برخی سرمایه‌گذاران و تجار بزرگ با استفاده از این قراردادها می‌توانند در افزایش و کاهش قیمت نفت جهانی تأثیرگذار باشند.

به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ از قراردادهای آتی برای تثبیت قیمت نفت و جلوگیری از نوسانات نامطلوب استفاده می‌کنند. لازم است ذکر شود که این قراردادها تنها روش خرید سهام یا نماد نفت جهانی در بازار فارکس به شمار می‌روند.

• گزینه‌های Call و Put

این گزینه‌ها شبیه به قراردادهای آتی نفت هستند اما در صورت عدم تمایل به انجام معامله، تعهدی درمورد آن نیز وجود ندارد. با استفاده از این گزینه‌ها، خرید و فروش باز هم بر اساس قیمت و تاریخی مشخصی انجام می‌شوند اما هر دو طرف معامله دارای این اختیار هستند که از معامله اجتناب کنند.

به طور کلی، برای انجام معاملات نفت در بازار فارکس، دو گزینه وجود دارد که به عنوان گزینه‌های کال (Call) و پوت (Put) شناخته می‌شوند. در صورتی که پیش بینی کنیم که قیمت نماد نفت فارکس افزایش خواهد یافت، باید گزینه Call را انتخاب کنیم. در مقابل، اگر پیش بینی کنیم که قیمت این نماد کاهش خواهد یافت، باید گزینه Put را در نظر داشته باشیم. علاوه بر این، امکان فروش گزینه های Call و Put برای حفظ پوزیشن‌های مخالف نیز وجود دارد.

استراتژی‌های معاملاتی نماد نفت در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی نفت در فارکس به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. معامله‌گران کوتاه مدت با تمرکز بر تغییرات روزانه یا حتی ساعتی قیمت نفت، تلاش می‌کنند از نوسانات کوتاه مدت سود ببرند. این نوع معاملات معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک انجام می‌شوند. معامله‌گران کوتاه مدت معمولاً معاملات خود را با استفاده از لوریج در فارکس انجام می‌دهند تا بتوانند با حجم کم سرمایه، سود بیشتری کسب کنند.

در مقابل، استراتژی‌های بلندمدت بر اساس تحلیل بنیادی و بررسی عوامل کلان اقتصادی از جمله عرضه و تقاضای جهانی نفت، سیاست‌های اوپک و روندهای ژئوپلیتیک انجام می‌شود. معامله‌گران بلندمدت ممکن است بر اساس پیش بینی‌های بلندمدت از تغییرات عرضه و تقاضا، موقعیت‌های معاملاتی را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه دارند.

استفاده از قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه، یکی از رایج‌ترین روش‌های معاملات نفت است. قراردادهای آتی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با قیمت‌های فعلی برای تحویل در آینده معامله کنند و به این ترتیب از تغییرات قیمت در آینده بهره‌مند شوند. ابزارهای مشتقه دیگر مانند اختیار معامله نیز امکان معاملات انعطاف پذیرتری را فراهم می‌کنند.

مدیریت ریسک در معاملات نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. نوسانات زیاد در قیمت نفت می‌تواند منجر به سودهای بزرگ یا ضررهای سنگین شود. برای مدیریت ریسک، معامله‌گران از روش‌هایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و اندازه گیری مناسب حجم معاملات استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تقسیم سرمایه بین چندین معامله و تنوع بخشی به پرتفوی معاملاتی، می‌تواند ریسک کلی سرمایه گذاری را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از تحلیل دقیق و داشتن برنامه معاملاتی منظم از دیگر عوامل مهم برای موفقیت در معاملات نفت در فارکس است.

تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بر معاملات نفت در فارکس

اخبار اقتصادی و سیاسی تأثیرات قابل توجهی بر معاملات نماد نفت در فارکس دارد. تغییرات قیمت نفت خام اغلب به دلیل نوسانات عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است. از منظر اقتصادی، شاخص‌های کلیدی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تولیدات صنعتی به طور مستقیم بر تقاضای نفت تأثیر می‌گذارند. رشد قوی اقتصادی معمولاً باعث افزایش تقاضای نفت می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها را بالا می‌برد. در مقابل، رکود اقتصادی یا کاهش فعالیت‌های صنعتی ممکن است منجر به کاهش تقاضا و افت قیمت نفت شود.

علاوه بر این، سیاست‌های دولت‌ها در مورد تولید نفت، واردات و صادرات، و حتی مالیات‌های مرتبط با انرژی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد. مثلاً، تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در خصوص کاهش یا افزایش تولید نفت، می‌تواند به طور مستقیم عرضه نفت در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

در زمینه سیاسی، تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای یا جهانی ممکن است به اختلال در عرضه نفت منجر گردد. این شرایط، اغلب باعث افزایش ناگهانی قیمت نفت می‌شود، زیرا بازارها معمولاً به سرعت به اخبار مربوط به کاهش احتمالی عرضه واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه که منطقه‌ای کلیدی در تولید نفت است، می‌تواند به نگرانی‌های عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

همچنین سیاست‌های تغییرات اقلیمی و تحولات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند بر روند طولانی مدت قیمت نفت تأثیرگذار باشد، زیرا جهان به تدریج به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی پیش می‌رود. بنابراین، معامله‌گران نفت در فارکس باید به دقت اخبار اقتصادی و سیاسی را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.