نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) چیست؟ و نحوه محاسبه آن در معاملات

مفهوم مدیریت سرمایه از چند بُعد مورد توجه است که در ادامه، هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• ریسک: پیش از ورود به هر معامله، حتما لازم است تا میزان ریسکی که می‌خواهیم در معامله خود بپذیریم را مشخص کنیم. ما باید میزان ریسک را تا پایان معامله ثابت نگه داریم چون که هر گونه هیجان‌زدگی و تغییر ریسک ممکن است باعث شود تا دچار زیان شویم.
• بازده: مبنای بازده یک سرمایه بر اساس دوره زمانی، شاخص‌های پولی و عملکرد دارایی‌ها مشخص می‌شود. منظور از بازده همان سودی است که می‌خواهیم از یک معامله به دست آوریم. هر چه دانش سرمایه‌گذاری خود را بیشتر افزایش دهیم، تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیریم و زمان مناسب برای ورود به معاملات را هم به درستی تشخیص دهیم، معاملات‌ ما بازدهی بیشتری خواهد داشت.
• حجم معاملات: هر چه میزان بیشتری از واحدهای یک سهم یا ارز را خریداری کنیم، حجم معاملات‌ ما در آن معامله بیشتر می‌شود و به همین میزان ریسک معامله نیز بیشتر خواهد شد. برای مدیریت ریسک بهتر است تمام دارایی خود را به واحدهای یک سهم اختصاص ندهیم و واحدهای مربوط به چندین سهم یا ارز را خریداری کنیم تا حجم معاملات‌ ما بین چند معامله تقسیم شود و ریسک‌ ما نیز کاهش یابد.
• نسبت بازده به ریسک: پیش از ورود به معامله، لازم است تا میزان سود خود را در مقابل ضرر در یک معامله مشخص نماییم تا دیدی کلی نسبت به اتفاقاتی که قرار است در آینده بیفتد، داشته باشیم.
• نسبت اُفت سرمایه: منظور از نسبت اُفت سرمایه اختلاف میزان سرمایه اولیه پیش از ضرر و میزان سرمایه فعلی است. هر چه مهارت بیشتری در زمینه ترید و معاملات به دست آوریم، نسبت اُفت سرمایه نیز به میزان بیشتری کاهش می‌یابد.