ارز دیجیتال سولانا (SOL) در آوریل 2020 با هیاهوی بسیاری راه اندازی شده است. این ارز اخیرا روزهای سختی را می‌گذراند و پیوسته درحال افت و ریزش است. با توجه به این مسئله در این مقاله آینده ارز سولانا را بررسی خواهیم کرد.
سولانا یک شبکه بلاک چین منبع باز و بسیار مقیاس پذیر است. سولانا از تازه واردان بازار کریپتوکارنسی به حساب می‌آید. زیرا این شبکه در سال 2020 منتشر شده است. البته بنیانگذار این پروژه، آناتولی یاکوونکو (Anatoly Yakovenko)، وایت پیپر اولیه این پروژه را سه سال پیش و در نوامبر 2017 منتشر کرده بود. کوین بومی شبکه سولانا SOL نام دارد و بنیاد سولانا (solana foundation) به‌عنوان توسعه دهنده این پروژه در ژنو مستقر است.
کاربران گرامی، مطالب درج شده در این مقاله براساس تحقیق و تالیف نویسنده می باشد. با این حال، مسئولیت بررسی دقیق‌تر و صحت مطلب و موارد ذکر شده، بر عهده شماست و بروکر PCM تضمینی بر این موضوع ندارد.
چه بر سر سولانا آمد؟ بررسی گذشته و آینده ارز سولانا در سال 2023
ارز دیجیتال سولانا در آوریل 2020 با قیمت حدودی 0.79 دلار وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. 37 درصد از توکن‌های این ارز در ابتدای توزیع به سرمایه گذاران اهدا شد و 25 درصد هم به بنیاد سولانا رسید. در نهایت البته 38 درصد این توکن‌ها به صندوق ذخیره اجتماعی بنیاد سولانا ارسال شدند. از آن زمان تا به حال، ارزش توکن SOL نزدیک به 17 برابر افزایش یافته است.
البته این ارز، فراز و نشیب‌های زیادی را در طول همین دو سال اخیر تجربه کرده است. بزرگترین ریزش این ارز پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX اتفاق افتاد. با این خبر تنها در 4 روز (6 نوامبر تا 10 نوامبر 2022) ارز دیجیتال سولانا تقریباً دو سوم ارزش خود را به راحتی از دست داد. سقوط صرافی FTX برای سولانا بسیار گران تمام شد. شبکه سولانا از بزرگترین حامیان صرافی FTX بود و این صرافی هم یکی از مهمترین پروژه‌هایی بود که بر بستر سولانا ساخته شده بود. این ریزش شدید پرسش بزرگی را برای سرمایه‌گذاران کوین SOL به وجود آورد: «آیا سولانا نابود شده است؟»
نیم نگاهی به آینده ارز سولانا
ارز دیجیتال سولانا در سال 2021 یک روند صعودی قوی داشت. در ژانویه 2021، ارزش هر توکن سولانا خیلی سریع از حدود 1.50 دلار به نزدیک 208 دلار افزایش یافت که آن را به ششمین ارز دیجیتال بزرگ جهان با حجم بازار حدود 61 میلیارد دلار تبدیل میکرد. در طول این دوره، پروژه سولانا بازاریابی قوی را به انجام رسانده بود. در یک بازه 11 ماهه در سال 2021، بازار کریپتو رشد عجیبی به خود دید.
بسیاری از پلتفرم‌های قرارداد هوشمند مانند BNB، Cardano ،Polkadot و Avalanche به عنوان قاتلان اتریوم نامیده می‌شوند. سولانا نیز از پروژه‌هایی است که یکی از مهم ترین رقیبان اتریوم می‌باشد. سولانا مانند اتریوم راهی برای ساخت برنامه های غیرمتمرکز (dApps) ارائه می‌دهد. هر دو پروژه سولانا و اتریوم توانسته‌اند به کمک بلاک چین‌ها، واسطه‌ها را از بین ببرند.
همین مسئله ارزش ارز دیجیتال سولانا را حتی تا رتبه چهارم در رده‌بندی بازار کریپتو بالا برد. فقط کافی است به این نکته توجه کنید که سولانا در اوایل آن سال، در رتبه ۱۱۲ کوین مارکت کپ (coinmarketcap.com) قرار داشت. این افزایش حجم ناگهانی، تأثیر بسیار چشمگیری در قیمت این ارز به جا گذاشت. عامل اصلی محبوبیت ناگهانی سولانا، افزایش شدید کارمزد تراکنش‌ها (نرخ گس) در شبکه اتریوم بود. اصولاً یکی از مشکلات کلیدی شبکه اتریوم همیشه گران بودن اجرای برنامه‌ها و کارمزد بالای تراکنش‌ها بوده است.
آیا ارز دیجیتال سولانا ارزش خرید دارد؟
افزایش کارمزد شبکه اتریوم منجر شد که تراکنش‌های ارزان و سریع سولانا جذابیت بسیاری در میان سرمایه گذاران پیدا کند. همچنین کوین SOL را می‌توانید در خرده فروشی‌های آنلاین و فروشگاه‌های بین المللی خرید و فروش کنید و انتقال وجوه خود را هم بدون هزینه یا واسطه پیش ببرید، زیرا هزینه تراکنش‌ها و کارمزد این شبکه کمتر از 0.01 دلار است.
از سوی دیگر سولانا یک ارز دیجیتال تورم‌زا است و محدودیتی برای حداکثر تعداد توکن‌های خود ندارد. نرخ تورم اولیه آن در ابتدا 8 درصد بود. هر سال 15 درصد از این نرخ کم می‌شود تا زمانی که نرخ تورم به 1.5 درصد برسد. این عدد نرخ ثابت بلند مدت تورم کوین SOL خواهد بود.
روند نزولی ارز دیجیتال سولانا
پس از این بهار سبز، زمستانی سخت در انتظار سولانا بود. افزایش نرخ بهره، شرایط نامشخص اقتصاد کلان و جنگ در اوکراین منجر شد که بازار خرسی ارزهای دیجیتال آغاز شود. سولانا هم مانند همه ارزهای دیجیتال دیگر در این زمان ارزش خود را از دست داد. در این زمان، کل بازار ارزهای دیجیتال وارد یک روند نزولی بلند مدت شد.
وضعیت اقتصاد کلان بر بازار ارزهای دیجیتال از جمله سولانا تأثیر منفی داشت زیرا بحران تورم جهانی باعث شد قیمت خدمات افزایش یابد و بانک‌های مرکزی نرخ بهره خود را بالا ببرند. در چنین محیطی، سرمایه گذاران معمولاً از دارایی های پرخطرتر مانند بازار ارزهای دیجیتال دوری می‌کنند.
البته در همین زمان، برخی اتفاقات منفی نیز در درون جامعه کریپتو رخ داد. مهمترین رویداد مربوط به ورشکستگی پروژه «ترا» (Terra) و چندین شرکت وام‌دهی ارز دیجیتال می‌شد و در آخر هم صرافی FTX از هم فرو پاشید. حدود سه ماه قبل از ورشکستگی FTX، ارز دیجیتال سولانا بین 28 تا 37 دلار قیمت داشت.
ورشکستگی صرافی FTX بدون شک بزرگترین ضربه را به تاریخچه دو ساله سولانا وارد کرد. صرافی FTX یکی از پروژه‌های اولیه پروژه Solana Labs بود و در موارد متعدد حمایت سولانا از آن به صورت رسمی اعلان شده بود. مدیر عامل سابق صرافی FTX، سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried)، فردی است که اکنون با اتهامات میلیارد دلاری متهم به کلاهبرداری شده است.
متأسفانه این موضوع می‌تواند بر میزان پذیرش عمومی اکوسیستم سولانا تأثیر مخرب بگذارد.
آیا قاتل اتریوم می‌میرد؟
روند قیمتی ارز دیجیتال سولانا بعد از نوامبر 2021 همانند سایر ارزهای دیجیتال همچنان نزولی بود. قیمت سولانا تا 30 نوامبر 2022 به پایین‌تر از 13.50 دلار رسید. البته می‌توان گفت که بازار کریپتو حتی بدون تمامی این اتفاقات هم احتمالاً روند نزولی خود را ادامه می‌داد و باز هم شاهد کاهش ارزش کوین SOL می‌بودیم. بازار کریپتو در طول تاریخچه خود معمولاً از یک الگوی کلی پیروی کرده است و همه ارزها با هم اوج گرفته و سقوط کرده‌اند.
صعودهای قوی و اصلاحات شدید قیمتی (تا 80 درصد قیمت و حتی بالاتر) از جمله نوسانات امکان‌پذیر در بازار کریپتو به حساب می‌آیند. این مسئله را باید در پیش بینی آینده ارز دیجیتال سولانا نیز مد نظر قرار داد.
پیش بینی قیمت سولانا؛ بررسی فاندامنتال آینده ارز سولانا
ارز دیجیتال سولانا یکی از مقیاس‌پذیرترین بلاک چین‌های موجود در بازار کریپتو شناخته می‌شود. سولانا از الگوریتم اثبات تاریخچه (proof of history) منحصر به فرد خود استفاده می‌کند که در واقع همان مکانیزم اجماع اثبات سهام است که قابلیت ضمیمه‌سازی زمان ایجاد بلاک را دارد. این الگوریتم باعث می‌شود که مقیاس‌پذیری شبکه و سرعت اعتبارسنجی تراکنش‌ها تا حد زیادی افزایش یابند. بلاکچین سولانا از نظر سرعت و هزینه تکمیل تراکنش یک بلاک چین بسیار عالی است. با این حال، مشکل قطعی شبکه و نگرانی در مورد تمرکززدایی از مشکلات اساسی این پروژه هستند.
این شبکه میزبان صدها پروژه موفق از نوع NFT و DeFi است، اما با این حال ده‌ها بار از زمان راه‌اندازی خود دچار قطعی شده است. کاربران در طول این قطعی‌ها قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی در شبکه سولانا نیستند. دو مشکل فوق‌الذکر مسلماً باعث کاهش اعتماد اعضا به ارز دیجیتال سولانا خواهد شد و سرمایه‌گذاران را به شک می‌اندازد. به نظر میرسد که این پروژه نیاز دارد شبکه خود را قبل از پذیرش کامل آن توسط جامعه کریپتو بهبود ببخشد.
شبکه سولانا نودهای اعتبارسنج بسیار کمتری نسبت به رقیب اصلی خود یعنی شبکه اتریوم دارد. این موضوع باعث می‌شود که سرعت شبکه بالاتر برود، اما از سوی دیگر تمرکززدایی شبکه کاهش پیدا کند.
پروژه سروم (Serum) یکی از بزرگترین پلتفرم‌های DeFi است که بر بستر بلاک چین سولانا قرار گرفته است. خبر خوب دیگر در مورد شبکه سولانا این است که صرافی‌های Binance، OKX و Bybit تصمیم دارند که سپرده‌های USDT و USDC خود را به شبکه سولانا منتقل کنند.
پیش بینی آینده ارز دیجیتال سولانا تا سال 2025
با وجود تمامی مشکلات، پروژه ارز دیجیتال سولانا می‌تواند آینده روشنی داشته باشد زیرا بلاک چین این ارز از نظر مقیاس‌پذیری بسیار پیشرفته است و توانایی انجام هزاران تراکنش را در ثانیه دارد. این تعداد تراکنش بالا (توان عملیاتی بالا) باعث می‌شود که توکن‌های ارز دیجیتال سولانا (SOL) به بخشی از سریع‌ترین شبکه‌های بلاک چین در جهان تبدیل شوند. همین دو دلیل می‌تواند سولانا را به یک پلتفرم مناسب و قابل استفاده برای بازی‌های نسل سوم اینترنت (Web 3.0) و NFT ها تبدیل کند.
به‌عنوان مثال، پلتفرم‌هایی مانند Magic Eden موفقیت‌های خوبی در این زمینه به دست آورده و توانسته‌اند یک اکوسیستم فعال برای NFTهای مبتنی بر شبکه سولانا ایجاد کنند. همچنین ارز دیجیتال سولانا به دلیل هزینه‌های کم تراکنش، می‌تواند انتخاب خوبی برای پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز به حساب بیاید.
در کنار تمامی این موارد، پروژه سولانا در حال توسعه حضور خود در سیستم عامل‌های تلفن همراه می‌باشد. این پروژه «Solana Mobile» نام دارد. این پروژه شامل یک گوشی منحصر به فرد هم می‌شود که کاملاً سازگار با بلاک چین سولانا خواهد بود و Saga نام دارد. پس اگر فکر می‌کنید که با وجود اتفاقات و ریزش‌ها، سولانا به شکل کامل مرده است، سخت در اشتباه هستید.
مزیت های ارز دیجیتال سولانا
سولانا یک شبکه بلاکچین موفق است که میزبان DApps یا برنامه‌های غیرمتمرکز بسیاری است و در کنار آن کاربران فعال زیادی دارد. ارائه خدمات قراردادهای هوشمند با سرعت تراکنش‌های فوق العاده بالا و کارمزدهای ناچیز مطمئناً می‌تواند منجر به پذیرش عمومی خوب این پروژه در آینده شود که ارزش ارز SOL را بالا خواهد برد. با این حال، فروپاشی صرافی FTX و قطعی‌های شبکه منجر به شکست‌هایی می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و توسعه‌دهندگان سولانا باید بر آن‌ها غلبه کنند.
نکته ای مهم که باید پیش از سرمایه گذاری در آینده ارز سولانا بدانید
کوین‌های SOL به دو صورت استفاده می‌شوند:
۱. پرداخت هزینه‌های تراکنش
کارمزدهای ارز دیجیتال سولانا ارزان‌تر از سایر ارزهای دیجیتال است. با این حال همچنان برای ارسال تراکنش‌ها یا اجرای قراردادهای هوشمند باید هزینه‌ای را به بلاک چین پرداخت کنید.
۲. استیکینگ (Staking)
امنیت سولانا مانند اکثر بلاکچین‌ها از طریق یک مکانیزم اجماع تأمین می‌شود. افراد می‌توانند با استیک یا همان سپرده‌گذاری توکن‌های خود به امنیت این ارز دیجیتال کمک کنند. سرمایه آن‌ها همانند وثیقه عمل می‌کند و نشان می‌دهد که کاربران نسبت به پروژه متعهد هستند و حاضرند دارایی خود را ریسک کنند. سرمایه گذاران می‌توانند توکن خود را بلوکه کنند تا هم شبکه را ایمن کنند و هم در حین انجام این کار کسب درآمد داشته باشند. در واقع، کوین آن‌ها تبدیل به سهام می‌شود.
پیش بینی قیمت سولانا؛ پیش بینی آینده ارز سولانا به کمک اندیکاتورها و اسیلاتورها
تا به این جای مقاله با مهمترین جنبه‌های فاندامنتال ارز سولانا آشنا شدیم. تحلیل تکنیکال این ارز به کمک اندیکاتور ها و اسیلاتورهای معتبر و کاربردی هم مسلماً می‌تواند درک جامع‌تری از آینده ارز دیجیتال سولانا به شما ارائه کند. در تمامی نمودارها به منظور ارائه یک استراتژی بلندمدت، کندل‌ها به صورت هفتگی در آمده‌اند. البته به غیر از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) که به دلیل ماهیت خاص خود فقط برای بررسی کوتاه‌مدت و از طریق کندل‌های روزانه به دست آمده است.
نگاهی به روند کلی برای ارزیابی آینده ارز سولانا:
در نمودار کمترین و بیشترین قیمت ارز سولانا را مشاهده می‌کنید. حجم معاملات هفتگی در چارت بالا با نمودارهای ستونی آبی رنگ مشخص شده است.
نمودار زیر روند رشد و اصلاح ارز دیجیتال سولانا را به درصد نشان می‌دهد.
بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور MACD یا Moving average convergence/divergence:
در اندیکاتور بالا خط قرمز میانگین متحرک ۲۶ روزه و خط آبی میانگین متحرک ۱۲ روزه است. در اندیکاتور MACD اعداد مثبت و سبز نشان دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از میانگین متحرک بلند ۲۶ روزه است. با توجه به اندیکاتور MACD، می‌توان گفت این ارز روندی صعودی دارد اما با این وجود قدرت روند صعودی چندان هم زیاد نیست.
بررسی آینده ارز سولانا با اسیلاتور MOM یا Momentum indicators:
با بررسی ارز دیجیتال سولانا با اسیلاتور MOMENTUM یا MOM میبینیم شاخص اندیکاتور در محدوده خط قرمز رنگ قرار گرفته که نشان‌دهنده روند خنثی یا تداوم روند نزولی قبلی است.
بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور EMA یا The Exponential Moving Average:
نمودار بالا، واکنش قیمت ارز سولانا به شاخص اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است. واکنشی که نشان از شکل‌گیری یک روند نزولی است. این روند را می‌توان در ادامه روند نزولی‌ای دانست که از اوایل نوامبر سال ۲۰۲۱ شروع شده است.
بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور RSI یا Relative strength index:
در اندیکاتور RSI بالا، قدرت و جاذبه تغییرات قیمت ارز سولانا را می‌بینید. در این اندیکاتور شاخص به عدد 30 نزدیک شده است که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. ضمن اینکه گرفتار شدن این شاخص در بین محدوده 30 تا 70 نشان از روند خنثی یا تداوم روند نزولی قبلی است.
بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور BB یا Bollinger Bands: (با کندل های روزانه)
در تایم روزانه پس از تنگ شدن باند، انتظار لمس شدن یا شکسته شدن می رفت که این اتفاق به سمت پایین رخ داد، در این محدوده می توان انتظار یک روند خنثی را داشت.
