تحلیل آینده ارز سولانا و پیش بینی قیمت برای خرید و فروش سولانا

آینده سولانا چه خواهد شد؟ آیا ارزش خرید و سرمایه گذاری دارد؟ ارز دیجیتال سولانا چه مزایایی دارد؟

ارز دیجیتال سولانا (SOL) یک شبکه بلاک چین منبع باز و بسیار مقیاس پذیر است که در آوریل 2020 با هیاهوی بسیاری راه اندازی شد. به همین دلیل سولانا از تازه واردان بازار کریپتوکارنسی به حساب می‌آید. البته بنیانگذار این پروژه، آناتولی یاکوونکو (Anatoly Yakovenko)، وایت پیپر اولیه این پروژه را سه سال پیش و در نوامبر 2017 منتشر کرده بود.

کوین بومی شبکه سولانا SOL نام دارد و بنیاد سولانا (solana foundation) به‌عنوان توسعه دهنده این پروژه در ژنو مستقر است. این ارز اخیرا روزهای سختی را می‌گذراند و پیوسته درحال افت و ریزش است. با توجه به این مسئله در این مقاله به بررسی آینده ارز سولانا خواهیم پرداخت.

تاریخچه قیمت ارز سولانا

ارز دیجیتال سولانا در آوریل 2020 با قیمت حدودی 0.79 دلار وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. 37 درصد از توکن‌های این ارز در ابتدای توزیع به سرمایه گذاران اهدا شد و 25 درصد هم به بنیاد سولانا رسید. در نهایت 38 درصد این توکن‌ها به صندوق ذخیره اجتماعی بنیاد سولانا ارسال شدند. از آن زمان تا به حال، ارزش توکن SOL نزدیک به 17 برابر افزایش یافته است. البته این ارز، فراز و نشیب های زیادی را در طول همین دو سال اخیر تجربه کرده است.

به دلیل هکی که در گذشته در پروتکل وام‌دهی سولانا رخ داد، قیمت سولانا دچار ریزش شدیدی شد. این هک شدن مشکلات زیادی برای سولانا به وجود آورد. شاخص‌ترین مورد هک مربوط به صرافی FTX بود که در اواخر سال 2022 موجب افت شدید ارزش SOL شد. این مشکلات تأثیر خود را به شکل مستقیم در قیمت سولانا نشان داده بودند و حتی بر قیمت سایر ارزهای بازار کریپتو نیز تأثیر گذاشتند.

در این هک ۱۰۰ میلیون دلار از پلتفرم DeFi Mango Markets دزدیده شد. این هک باعث شد ارزش کل قفل شده (TVL) سولانا از ۱.۳۲ میلیارد دلار در 10 اکتبر 2022 در طول تنها سه روز به حدود ۸۶۲ میلیون دلار کاهش یابد. در ماه نوامبر نیز هک صرافی FTX باعث شد که بیش از 400 میلیون دلار از این صرافی به سرقت برود که تنها در یک روز قیمت سولانا را بیش از 10 درصد کاهش داد. تأثیر سولانا از این خبر به این دلیل بود که صرافی FTX از معتبرترین پروژه‌های شبکه سولانا محسوب می‌شد و فروپاشی آن می‌توانست امنیت سولانا را نیز زیر سؤال ببرد.

ارزش کل قفل شده (TVL یا Total Value Locked) نشان دهنده مجموع دارایی‌های سپرده شده در پروتکل های مالی غیر متمرکز (DeFi) است. این دارایی‌ها شامل اصل کوین‌ها، پاداش، نرخ بهره، توکن جدید، درآمد ثابت و غیره است.

ریزش ۸۶ درصدی ارز سولانا بعد از این اخبار هک (خصوصاً هک صرافی FTX) باعث شد که قیمت این توکن به حدود ۱۴ دلار برسد. با این وجود این سؤال پیش می‌آید که آیا ارز سولانا ارزش خرید در آینده را دارد؟ آیا با وجود ریزش‌های اخیر این توکن، زمان خوبی برای خرید SOL است؟ یا باید موجودی SOL را هم سریعاً تا قبل از ریزش بیشتر به فروش برسانیم؟

نگاهی به آینده ارز دیجیتال سولانا

ارز دیجیتال سولانا در سال 2021 یک روند صعودی قوی داشت. در ژانویه 2021، ارزش هر توکن سولانا خیلی سریع از حدود 1.50 دلار به نزدیک 208 دلار افزایش یافت که آن را به ششمین ارز دیجیتال بزرگ جهان با حجم بازار حدود 61 میلیارد دلار تبدیل کرد. در طول این دوره، پروژه سولانا بازاریابی قوی را به انجام رسانده بود و در یک بازه 11 ماهه در سال 2021، بازار کریپتو رشد عجیبی به خود دید.

بسیاری از پلتفرم‌های قرارداد هوشمند در بلاک چین مانند BNB، Cardano ،Polkadot و Avalanche به عنوان قاتلان اتریوم نامیده می شوند. سولانا نیز یکی از مهم‌ترین رقیبان اتریوم است. سولانا مانند اتریوم راهی برای ساخت برنامه های غیر متمرکز (dApps) ارائه می‌دهد. هر دو پروژه سولانا و اتریوم توانسته‌اند به کمک بلاک چین‌ها، واسطه‌ها را از بین ببرند.

همین مسئله ارزش ارز دیجیتال سولانا را حتی تا رتبه چهارم در رده بندی بازار کریپتو بالا برد. فقط کافیست به این نکته توجه کنید که سولانا در اوایل آن سال، در رتبه ۱۱۲ کوین مارکت کپ (coinmarketcap.com) قرار داشت. این افزایش حجم ناگهانی، تأثیر بسیار چشمگیری در قیمت این ارز به جا گذاشت. عامل اصلی محبوبیت ناگهانی سولانا، افزایش شدید کارمزد تراکنش‌ها (نرخ گس) در شبکه اتریوم بود. اصولاً یکی از مشکلات کلیدی شبکه اتریوم همیشه گران بودن اجرای برنامه‌ها و کارمزد بالای تراکنش‌ها بوده است.

روند نزولی ارز دیجیتال سولانا

پس از این بهار سبز، زمستانی سخت در انتظار سولانا بود. افزایش نرخ بهره، شرایط نامشخص اقتصاد کلان و جنگ در اوکراین منجر شد که بازار خرسی ارزهای دیجیتال آغاز شود. سولانا نیز مانند همه ارزهای دیجیتال دیگر در این زمان ارزش خود را از دست داد. در این زمان، کل بازار ارزهای دیجیتال وارد یک روند نزولی بلند مدت شد.

وضعیت اقتصاد کلان بر بازار ارزهای دیجیتال از جمله سولانا تأثیر منفی داشت زیرا بحران تورم جهانی باعث شد قیمت خدمات افزایش یابد و بانک‌های مرکزی نرخ بهره خود را بالا ببرند. در چنین محیطی، سرمایه گذاران معمولاً از دارایی‌های پرخطرتر مانند بازار ارزهای دیجیتال دوری می‌کنند.

البته در همین زمان، برخی اتفاقات منفی نیز در درون جامعه کریپتو رخ داد. مهمترین رویداد مربوط به ورشکستگی پروژه ترا (Terra) و چندین شرکت وام دهی ارز دیجیتال بود و در آخر هم صرافی FTX از هم فروپاشید. حدود سه ماه قبل از ورشکستگی FTX، ارز دیجیتال سولانا بین 28 تا 37 دلار قیمت داشت. ورشکستگی صرافی FTX بدون شک بزرگترین ضربه را به تاریخچه دو ساله سولانا وارد کرد.

این صرافی یکی از پروژه‌های اولیه Solana Labs بود و در موارد متعدد حمایت سولانا از آن به صورت رسمی اعلام شده بود. مدیر عامل سابق صرافی FTX، سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried)، فردی است که اکنون با اتهامات میلیارد دلاری متهم به کلاهبرداری شده است. متأسفانه این موضوع می‌تواند بر میزان پذیرش عمومی اکوسیستم سولانا تأثیر مخرب بگذارد.

روند قیمتی ارز دیجیتال سولانا بعد از نوامبر 2021 همانند سایر ارزهای دیجیتال همچنان نزولی بود. قیمت سولانا تا 30 نوامبر 2022 به پایین‌تر از 13.50 دلار رسید. البته می‌توان گفت که بازار کریپتو حتی بدون تمامی این اتفاقات هم احتمالاً روند نزولی خود را ادامه می‌داد و باز هم کاهش ارزش کوین SOL اتفاق می‌افتاد. بازار کریپتو در طول تاریخچه خود معمولاً از یک الگوی کلی پیروی کرده و همه ارزها با هم اوج گرفته و سقوط کرده‌اند.

صعودهای قوی و اصلاحات شدید قیمتی (تا 80 درصد قیمت و حتی بالاتر) از جمله نوسانات امکان پذیر در بازار کریپتو به حساب می‌آیند. این مسئله را باید در پیش بینی آینده ارز دیجیتال سولانا نیز مد نظر قرار داد.

بررسی فاندامنتال آینده ارز سولانا

ارز دیجیتال سولانا یکی از مقیاس پذیرترین بلاکچین‌های موجود در بازار کریپتو شناخته می شود. سولانا از الگوریتم اثبات تاریخ (POH) منحصر به فرد خود استفاده می‌کند. در واقع همان مکانیزم اجماع اثبات سهام است که قابلیت ضمیمه سازی زمان ایجاد بلاک را دارد. این الگوریتم باعث می‌شود مقیاس پذیری شبکه و سرعت اعتبارسنجی تراکنش‌ها تا حد زیادی افزایش یابند.

بلاکچین سولانا از نظر سرعت و هزینه تکمیل تراکنش یک بلاک چین بسیار عالی است. با این حال، مشکل قطعی شبکه و نگرانی درمورد تمرکززدایی از مشکلات اساسی این پروژه هستند. این شبکه میزبان صدها پروژه موفق از نوع NFT و DeFi است، اما با این حال ده‌ها بار از زمان راه اندازی خود دچار قطعی شده است.

کاربران در طول این قطعی‌ها قادر به انجام هیچگونه عملیاتی در شبکه سولانا نیستند. دو مشکل ذکر شده، مسلماً باعث کاهش اعتماد اعضا به ارز دیجیتال سولانا خواهند شد و سرمایه گذاران را به شک می‌اندازند. به نظر می‌رسد که این پروژه نیاز دارد شبکه خود را قبل از پذیرش کامل آن توسط جامعه کریپتو بهبود ببخشد. شبکه سولانا نودهای اعتبارسنج بسیار کمتری نسبت به رقیب اصلی خود یعنی شبکه اتریوم دارد.

این موضوع باعث می‌شود سرعت شبکه بالاتر برود، اما از سوی دیگر تمرکززدایی شبکه کاهش پیدا کند. ارز دیجیتال سروم (Serum) یکی از بزرگترین پلتفرم‌های DeFi بر بستر بلاک چین سولانا است. خبر خوب دیگر درمورد شبکه سولانا این است که صرافی‌های Binance، OKX و Bybit تصمیم دارند که سپرده‌های USDT و USDC خود را به شبکه سولانا منتقل کنند.

پیش بینی آینده ارز دیجیتال سولانا تا سال 2025

با وجود تمامی مشکلات، ارز دیجیتال سولانا می‌تواند آینده روشنی داشته باشد زیرا بلاک چین این ارز از نظر مقیاس پذیری بسیار پیشرفته است و توانایی انجام هزاران تراکنش را در ثانیه دارد. این تعداد تراکنش بالا (توان عملیاتی بالا) باعث می‌شود توکن‌های ارز دیجیتال سولانا (SOL) به بخشی از سریع‌ترین شبکه‌های بلاک چین در جهان تبدیل شوند. همین دو دلیل می‌تواند سولانا را به یک پلتفرم مناسب و قابل استفاده برای بازی‌های نسل سوم اینترنت (Web 3.0) و NFT‌ها تبدیل کند.

به‌عنوان مثال، پلتفرم‌هایی مانند Magic Eden موفقیت‌های خوبی در این زمینه به دست آورده و توانسته یک اکوسیستم فعال برای NFT‌های مبتنی بر شبکه سولانا ایجاد کند. همچنین ارز دیجیتال سولانا به دلیل هزینه‌های کم تراکنش، می‌تواند انتخاب خوبی برای پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز به حساب بیاید.

در کنار تمامی این موارد، پروژه سولانا در حال توسعه حضور خود در سیستم عامل‌های تلفن همراه است و “Solana Mobile” نام دارد. این پروژه شامل یک گوشی منحصر به فرد می‌شود که کاملاً سازگار با بلاک چین سولانا خواهد بود و Saga نام دارد. پس اگر فکر می‌کنید با وجود اتفاقات و ریزش‌ها، سولانا به شکل کامل مرده است، سخت در اشتباه هستید.

مزایای ارز دیجیتال سولانا

سولانا یک شبکه بلاکچین موفق که میزبان برنامه‌های غیر متمرکز DApp بسیاری است و در کنار آن کاربران فعال زیادی دارد. ارائه خدمات قراردادهای هوشمند با سرعت تراکنش‌های فوق العاده بالا و کارمزدهای ناچیز مطمئناً می‌تواند منجر به پذیرش عمومی خوب این پروژه در آینده شود که ارزش ارز SOL را بالا خواهد برد.

با این حال، فروپاشی صرافی FTX و قطعی‌های شبکه منجر به شکست‌هایی می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و توسعه دهندگان سولانا باید بر آن‌ها غلبه کنند. نکته مهمی پیش از سرمایه گذاری روی ارز سولانا باید بدانید به شرح زیر است. کوین‌های SOL به دو صورت استفاده می‌شوند:

• پرداخت هزینه‌های تراکنش
  کارمزدهای ارز دیجیتال سولانا ارزان‌تر از سایر ارزهای دیجیتال است. با این حال همچنان برای ارسال تراکنش‌ها یا اجرای قراردادهای هوشمند باید هزینه‌ای را به بلاک چین پرداخت کنید.
• استیکینگ (Staking)
  امنیت سولانا مانند اکثر بلاکچین‌ها از طریق یک مکانیزم اجماع تأمین می‌شود. افراد می‌توانند با استیک یا همان سپرده گذاری توکن‌های خود به امنیت این ارز دیجیتال کمک کنند. سرمایه آن‌ها همانند وثیقه عمل کرده و نشان می‌دهد که کاربران نسبت به پروژه متعهد هستند و برای ریسک روی دارایی خود آماده‌اند. سرمایه گذاران می‌توانند توکن خود را بلوکه کنند تا شبکه را ایمن کنند و در حین انجام این کار کسب درآمد داشته باشند. در واقع، کوین آن‌ها تبدیل به سهام می‌شود.

پیش بینی آینده قیمت سولانا

تا به اینجای مقاله با مهمترین جنبه‌های فاندامنتال ارز سولانا آشنا شدیم. تحلیل تکنیکال این ارز به کمک اندیکاتورها و اسیلاتورهای معتبر و کاربردی مسلماً می‌تواند درک جامع‌تری از آینده ارز دیجیتال سولانا به شما ارائه کند. در تمامی نمودارها به منظور ارائه یک استراتژی بلندمدت، کندل‌ها به صورت هفتگی در آمده‌اند. البته به غیر از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) که به دلیل ماهیت خاص خود، فقط برای بررسی کوتاه مدت و از طریق کندل‌های روزانه به دست آمده است. 

نگاهی به روند کلی برای ارزیابی آینده ارز سولانا:

در نمودار کمترین و بیشترین قیمت ارز سولانا را مشاهده می‌کنید. حجم معاملات هفتگی در چارت بالا با نمودارهای ستونی آبی رنگ مشخص شده است. نمودار زیر روند رشد و اصلاح ارز دیجیتال سولانا را به درصد نشان می‌دهد.

بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور MACD یا Moving average convergence/divergence:

در اندیکاتور بالا خط قرمز میانگین متحرک ۲۶ روزه و خط آبی میانگین متحرک ۱۲ روزه است. در اندیکاتور MACD اعداد مثبت و سبز نشان دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از میانگین متحرک بلند ۲۶ روزه است. با توجه به اندیکاتور MACD، می‌توان گفت این ارز روندی صعودی دارد اما با این وجود قدرت روند صعودی چندان هم زیاد نیست. 

بررسی آینده ارز دیجیتال سولانا با اسیلاتور MOM یا Momentum indicators:

با بررسی ارز دیجیتال سولانا با اسیلاتور MOMENTUM یا MOM می‌بینیم شاخص اندیکاتور در محدوده خط قرمز رنگ قرار گرفته که نشان دهنده روند خنثی یا تداوم روند نزولی قبلی است.

بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور EMA یا The Exponential Moving Average:

نمودار بالا، واکنش قیمت سولانا به شاخص اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است. واکنشی که نشان از شکل گیری یک روند نزولی است. این روند را می‌توان در ادامه روند نزولی ای دانست که از اوایل نوامبر سال ۲۰۲۱ شروع شده است. 

بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور RSI یا Relative strength index:

در اندیکاتور RSI بالا، قدرت و جاذبه تغییرات قیمت ارز سولانا را می‌بینید. در این اندیکاتور شاخص به عدد 30 نزدیک شده است که نشان دهنده قدرت فروشندگان است. ضمن اینکه گرفتار شدن این شاخص در بین محدوده 30 تا 70 نشان از روند خنثی یا تداوم روند نزولی قبلی است.

بررسی آینده ارز سولانا با اندیکاتور BB یا Bollinger Bands: (با کندل های روزانه)

در تایم روزانه پس از تنگ شدن باند، انتظار لمس شدن یا شکسته شدن می‌رفت که این اتفاق به سمت پایین رخ داد، در این محدوده می‌توان انتظار یک روند خنثی را داشت.

آیا ارز دیجیتال سولانا ارزش خرید دارد؟

درست زمانی که اتریوم ۲ معرفی شد، کاربران متوجه شدند که تمام ویژگی‌های نسخه جدید اتریوم هم همان چیزهایی بودند که پیشتر توسط سولانا ارائه شده بودند. در واقع، سولانا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که اتریوم ۲ می‌خواهد انجام بدهد. تفاوت در اینجاست که سولانا تمام این کارها را ۲۰ برابر سریعتر انجام می‌دهد! قیاس سولانا با پروژه اتریوم نشان می‌دهد پروژه سولانا تا چه حد قدرتمند است.

افزایش کارمزد شبکه اتریوم منجر شد تراکنش‌های ارزان و سریع سولانا جذابیت بسیاری در میان سرمایه گذاران پیدا کنند. همچنین کوین SOL را می‌توانید در خرده فروشی‌های آنلاین و فروشگاه‌های بین المللی خرید و فروش کنید و انتقال وجوه خود را نیز بدون هزینه یا واسطه پیش ببرید، زیرا هزینه تراکنش‌ها و کارمزد این شبکه کمتر از  0.01 دلار است.

از سوی دیگر سولانا یک ارز دیجیتال تورم‌زاست و محدودیتی برای حداکثر تعداد توکن‌های خود ندارد. نرخ تورم اولیه آن در ابتدا 8 درصد بود. هر سال 15 درصد از این نرخ کم می‌شود تا زمانی که نرخ تورم به 1.5 درصد برسد. این عدد نرخ ثابت بلندمدت تورم کوین SOL خواهد بود.