سوئینگ تریدینگ چیست و استراتژی های Swing Trading کدامند؟

سوئینگ تریدینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟ استراتژی‌های Swing Trading کدامند؟ چه تفاوت‌هایی بین سوئینگ و معاملات روزانه وجود دارد؟

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، روش‌ها و استراتژی‌های متفاوتی برای کسب سود وجود دارد که هر کدام ویژگی‌ها و ریسک‌های منحصر به فرد خود را دارند. یکی از این استراتژی‌ها، که هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها جذاب است، تکنیکی‌ست که اجازه می‌دهد با درک روندهای میان مدت بازار، سودهای قابل توجهی به دست آورند. این استراتژی، معروف به سوئینگ تریدینگ، بر مبنای شناسایی نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط بنا نهاده شده است.

معامله‌گران با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی، سعی در شناسایی الگوهای قیمتی دارند که احتمال می‌رود منجر به تغییرات سودآوری در بازار شوند. در این مقاله، به بررسی عمیق این استراتژی خواهیم پرداخت.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری روشی معاملاتی به شمار می‌رود که هدف آن کسب سود در طول چندین روز یا چندین هفته است. در واقع، یک استراتژی بلندمدت محسوب می‌شود که در تمام بازارهای مالی، نظیر بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و غیره قابل استفاده است. تریدرهای سوئینگ معمولاً از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن پوزیشن‌های مناسب برای معاملات خود استفاده می‌کنند. با این حال، ممکن است این تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن پوزیشنی کوتاه یا طولانی برای بیشتر از یک جلسه معاملاتی است. البته، این زمان اغلب کمتر از چند هفته یا چند ماه است. با اینکه برخی از معامله‌گران ممکن است پوزیشن‌های خود را بیشتر از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این وجود، تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

معاملات نوسانی یا سوئینگ ممکن است در طول یک جلسه معامله انجام شوند؛ البته این مسئله‌ای نادر است که تنها در شرایط بسیار بی‌ثبات و مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند. هدف از انجام معاملات نوسانی به دست آوردن بیشترین سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در حالی که برخی از تریدرها به دنبال سهام یا ارزهایی بی‌ثبات و پرنوسان هستند، برخی دیگر ممکن است ارزهایی با حرکات و نوسانات کمتر را انتخاب کنند. به هر حال سوئینگ تریدینگ فرآیندیست که در طول آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سو حرکت خواهد کرد.

پس از آن، سرمایه معامله‌گر به پوزیشن معاملاتی جدیدی منتقل می‌شود و در صورت تحقق حرکات انجام شده، سود به دست می‌آید. تریدرهای سوئینگ موفق فقط به دنبال به دست آوردن سود از حرکات قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال پوزیشن‌های دیگری می‌گردند.

علت محبوبیت سوئینگ تریدینگ

معاملات نوسانی یا سوئینگ یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین اشکال معاملات فعال است که در آن، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای گوناگون تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان‌مدت هستند. در صورتی که به انجام معاملات نوسانی علاقمند هستید، لازم است تا در حوزه تحلیل تکنیکال اطلاعات و دانش کافی را کسب کنید.

بسیاری از تریدرها، سوئینگ تریدینگ را بر مبنای نسبت ریسک به ریوارد (Risk/ Reward Ratio) ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تصمیم می‌گیرند چه زمانی وارد معاملات شوند، در چه نقطه‌ای جلوی ضرر را بگیرند و سپس تخمین می‌زنند در چه نقطه‌ای از معامله سود به دست آورده و از آن خارج شوند.

به عنوان مثال در صورتی که با از دست دادن 2 دلار در مقابل هر سهم، 4 دلار سود به دست آورند، این یک نسبت ریسک به پاداش مطلوبی در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، به خطر انداختن 2 دلار برای به دست آوردن 2 دلار یا حتی کمتر، چندان منطقی نیست.

به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، سوئینگ تریدرها به میزان زیادی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همان طور که پیش از این گفته شد، ما می‌توانیم از تحلیل فاندامنتال نیز برای کمک به تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کنیم. برای مثال، در صورتی که معامله‌گر روندی صعودی را در سهام و دارایی مورد نظر خود مشاهده کند، امکان دارد بخواهد ببیند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب است یا نه.

معامله‌گران سوئینگ معمولا در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت‌های خوب معاملاتی می‌گردند و از همین رو ممکن است تایم فریم‌های پایین مانند نمودار یک ساعته را مشاهده کنند تا نقاط مناسب برای ورود، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

1. به دلیل نگهداری موقعیت‌های معاملاتی برای چندین روز تا چند هفته، سوئینگ تریدینگ به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمتی بزرگتری نسبت به معاملات روزانه بهره‌مند شود. این بدین معناست که یک حرکت قیمتی مثبت می‌تواند سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
2. از آنجایی که معاملات نوسانی نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با صرف زمان کمتر بر روی معاملات، به فعالیت‌های دیگر خود بپردازند. این ویژگی آن را برای افرادی که نمی‌توانند تمام وقت خود را به معامله اختصاص دهند، ایده‌آل می‌سازد.
3. سوئینگ تریدرها می‌توانند با استفاده از تحلیل فنی برای شناسایی الگوهای قیمتی و تحلیل بنیادی برای درک ارزش ذاتی دارایی‌ها، تصمیمات معاملاتی بهتر و دقیق‌تری اتخاذ کنند. این ترکیب امکان پیش بینی دقیق‌تر حرکات بازار را فراهم می‌آورد.
4. سوئینگ تریدینگ می‌تواند در انواع مختلف بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و حتی بازار فارکس به کار رود.

معایب سوئینگ تریدینگ

1. سوئینگ تریدینگ نیازمند صرف زمان و توجه زیادی برای تحلیل بازار است. معامله‌گران باید به طور مداوم از نوسانات بازار آگاه باشند و این امر می‌تواند فشار زیادی به آن‌ها وارد کند.
2. این روش معاملاتی مستلزم داشتن دانش و تجربه قابل توجهی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. بدون این دانش، معامله‌گران ممکن است نتوانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند و در نتیجه، ضرر کنند.
3. ریسک نگهداری سهام برای چند روز یا هفته، به این معناست که سوئینگ تریدرها ممکن است نتوانند از تغییرات ناگهانی بازار بهره‌مند شوند و یا زیان‌های ناخواسته‌ای را تجربه کنند.
4. این استراتژی ممکن است مستلزم هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر روش‌های معاملاتی باشد، به دلیل نیاز به پرداخت کارمزد معاملاتی بیشتر و امکان دارد تاثیر منفی بر بازدهی کلی داشته باشد.
5. معاملات نوسانی به دلیل نوسانات بازار امکان دارد به سرعت تحت تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد، که می‌تواند باعث تغییر ناگهانی در روند قیمت‌ها شود و به این ترتیب ریسک‌های غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.

تفاوت بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه

سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه دو روش متفاوت در بازارهای مالی هستند که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای کسب سود استفاده می‌شوند. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و استراتژی‌های خاص خود را دارند و بسته به سبک معاملاتی، سطح تحمل ریسک، و اهداف مالی فرد ممکن است یکی از آن‌ها گزینه بهتری باشد.

سوئینگ تریدینگ به نوعی از معامله گفته می‌شود که در آن سرمایه گذاران سعی می‌کنند از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی میان مدت استفاده نمایند. در این روش، معاملات ممکن است برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته شوند تا سود مناسبی حاصل گردد. سوئینگ تریدرها به دنبال الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای فنی هستند تا نقاط ورود و خروج مطلوبی را در بازار شناسایی کنند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از نوسانات بزرگتر بازار به نفع خود استفاده کنند و نیازی به نظارت دائم بر بازار ندارند.

در مقابل، معاملات روزانه به خرید و فروش دارایی‌ها در یک روز معاملاتی اشاره دارد، به طوری‌که همه معاملات قبل از پایان روز بسته می‌شوند. این روش به دلیل فرصت‌های سودآوری کوتاه‌مدت و نیاز به تصمیم‌گیری سریع معروف است. معامله‌گران روزانه باید به طور مداوم بازارها را زیر نظر داشته باشند و به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند. این سبک معاملاتی می‌تواند استرس‌زا باشد و نیاز به یک استراتژی مدیریت ریسک قوی دارد.

در حالیکه معاملات نوسانی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تحلیل فنی و برنامه‌ریزی دقیق سودهای بزرگتری کسب کنند، معاملات روزانه برای کسانی مناسب است که به دنبال سودهای کوچک اما مکرر هستند و توانایی و زمان کافی برای نظارت دائم بر بازار را دارند.

در واقع، تفاوت اصلی بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه زمان باز بودن پوزیشن‌ها است. معاملات سوئینگ اغلب بیشتر از یک شبانه روز طول می‌کشند، اما تریدرهای روزانه پوزیشن‌های خود را پیش از بسته شدن بازار و پیش از اتمام یک روز کامل می‌بندند. در صورتی که هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله نمایند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معامله می‌کنند، در حالیکه تریدرهای روزانه با حجم‌های بیشتر این کار را انجام می‌دهند؛ چنین حجمی ممکن است با لوریج ۲۵ یا بیشتر نیز انجام شود.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چند روز انتظار می‌کشد. به همین دلیل نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند. برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ شامل میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوی فنجان و دسته (Cup And Handle)، الگوی سر و شانه (Head and Shoulder)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی مثلث (Triangle) هستند. علاوه بر این، کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که تنها مناسب خود او است. برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را براساس سبک معاملاتی و رفتار خود در بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست زیرا که هیچ استراتژی و طرحی همیشه درست عمل نمی‌کند. با مدیریت ریسک و مشخص کردن نسبت ریسک به پاداش، لازم نیست همیشه برنده باشیم چون برآیند سود به زیان ما همیشه مثبت خواهد بود.

برنامه روزانه معامله گران سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ فرآیندی ترکیبی شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است که از طریق آن، می‌توانیم تغییرات قابل توجه قیمت‌ها را تشخیص دهیم. انجام چنین معاملاتی اغلب برای معامله‌گران خرده فروش دشوار است. معامله‌گران باتجربه می‌توانند از شرایط موجود استفاده نمایند و به این ترتیب، به طور مرتب، سودهای قابل توجهی در بازار به دست آورند. در اینجا، به برنامه منظمی اشاره می‌کنیم که می‌تواند به ما کمک کند تا در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشیم:

1. پیش بازار (Pre-Market): معامله‌گران سوئینگ معمولا فعالیت خود را از ساعت 6 صبح، پیش از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان برای دریافت حسی کلی درمورد وضعیت بازار در طول روز، تشخیص پوزیشن‌های مناسب، ایجاد فهرست تحت نظر و بالاخره، بررسی پوزیشن‌های موجود از اهمیت زیادی برخوردار است.

2. بررسی کلی بازار: اولین اقدام در هر روز اطلاع یافتن از آخرین اخبار و تحولات اخیر بازار است. ما می‌توانیم از طریق برخی کانال‌های تلویزیونی، مانند CNBC، یا وب سایت‌های معتبری، مانند Market Watch، به این اطلاعات دست پیدا کنیم. لازم است تا به طور خاص، سه مورد را در نظر داشته باشیم:

• احساسات کلی بازار (تورم، ارز، صعودی/ نزولی، گزارشات اقتصادی، جلسات تجاری خارج از کشور و …)
• احساسات بخش‌های مختلف بازار (بخش‌های داغ یا در حال رشد بازار)
• دارایی‌های فعلی (درآمد، اخبار، پرونده‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و …)

3. یافتن تریدهای بالقوه: در مرحله بعد، معامله‌گر به دنبال معاملات بالقوه می‌رود. سوئینگ تریدرها معمولا با کاتالیزوری اساسی وارد یک پوزیشن می‌شوند و با استفاده از تحلیل تکنیکال، آن پوزیشن را مدیریت می‌کنند یا از آن خارج می‌شوند. برای یافتن کاتالیزورهای مهم، دو روش وجود دارد:

• فرصت‌های ویژه: این فرصت‌ها با استفاده از پرونده‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و گاهی، بررسی عناوین خبری راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی می‌توانند شامل ورشکستگی، خرید داخلی، آفرهای عمومی اولیه (IPO)، خرید سهام شرکت‌ها، ادغام، تصاحب، تجدید ساختارها، تملیک و موارد مشابه دیگر باشد. این قبیل فرصت‌ها معمولا ریسک زیادی دارند اما برای کسانی که آگاهانه و با تحقیق از آن‌ها استفاده می‌کنند، می‌توانند سود چشمگیری به همراه داشته باشند.
  فرآیند اینگونه است که معامله‌گر برای خودداری از نشان دادن واکنش‌های هیجانی به شرایط موجود، هنگامی که همه در حال فروش سهام خود هستند، خرید می‌کند و هنگامی که همه در حال خرید سهام هستند، سهام خود را می‌فروشد. به این صورت، اخبار و رویدادها تاثیر چندانی بر تصمیمات او نخواهند داشت.
• سناریوی هر بخش: به منظور تشخیص این نکته که کدام بخش بهتر عمل می‌کند، بهترین کار تحلیل اخبار و همچنین، جستجو در وب‌سایت‌های معتبری است که اطلاعات مالی ارائه می‌دهند. معامله‌گرانی که به دنبال بازده بالاتری هستند، ممکن است ترجیح دهند بخش‌های ناشناخته‌تری از بازار، نظیر تیتانیوم یا زغال سنگ را جستجو نمایند.
  با وجودی که تجزیه و تحلیل چنین مواردی معمولا دشوارتر است، امکان دارد بازدهی بیشتری به همراه داشته باشند. در چنین شرایطی، معامله‌گران فعال در حوزه سوئینگ تریدینگ وارد صحنه می‌شوند تا از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را ببرند.
• سومین روش ایجاد فرصت برای معامله‌گر نوسانی، شکست نمودارهاست. این فرصت‌ پوزیشن‌های سنگین خرید و فروش سهامی است که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این معامله‌گران در جستجوی انواع گوناگونی از الگوها، مانند الگوی مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح گان، سطوح فیبوناچی و غیره، هستند که برای پیش بینی شکست طراحی شده‌اند.

4. ایجاد فهرست تحت نظر: در مرحله بعد، فهرستی از سهام روز را برای تحت نظر گرفتن تهیه می‌کنیم. این سهم‌ها دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و گزینه‌های خوبی برای معامله در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گران فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت ورودی، قیمت هدف و قیمت توقف ضرر را برای خود تهیه می‌کنند.

5. بررسی پوزیشن موجود: چند ساعت پیش از شروع کار بازار، لازم است که معامله‌گر اخبار و پوزیشن‌های موجود را بررسی نماید تا اطمینان حاصل کند که هیچ رویداد ناگهانی در بازار سهام اتفاق نیفتاده است. برای این کار کافیست تا نماد سهام مورد نظر را در یک سرویس خبری، مانند Google News، جستجو نماید. پس از آن، معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا در پایگاه داده‌های EDGAR SEC پرونده‌ای ثبت شده است یا نه. در صورت یافتن اطلاعات مورد نظر، لازم است تا مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند تا تاثیر آن‌ها بر برنامه فعلی معاملات روشن شود.

به عنوان یک قاعده کلی، بسیاری از معامله‌گران عقیده دارند که هیچگاه نباید وارد پوزیشنی با ریسکی بیشتر از حد پذیرش شد و باید تنها در صورت تداوم روند صعودی معاملات، سطح سود یا توقف ضرر را تعیین نمود.

6. بازار پس از پایان زمان تعیین شده: در سوئینگ تریدینگ، به ندرت خرید و فروش پس از ساعات معمول بازار انجام می‌شود زیرا در آن زمان، شرایط بازار بی‌ثبات بوده و نوسانات آن بیش از حالت معمول است. مهم‌ترین کار در معامله پس از ساعات کاری بازار، ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد آن است. در این میان، ثبت دقیق تمام معاملات و ارزیابی عملکرد خود از اهمیت زیادی برخوردار است چون به ما کمک می‌کند تا تمام فعالیت‌های تجاری و مواردی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی نماییم.

7. خط پایان: استفاده از سبک معاملات روزانه نظیر این روش می‌تواند به ما در بهبود معاملات و در نهایت، بازده فعالیت‌های تجاری کمک کند. این کار تنها به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

سخن پایانی

«سوئینگ تریدینگ چیست؟» Swing Trading هنر و علم استفاده از نوسانات قیمتی کوتاه مدت برای کسب سود در بازارهای مالی است. این روش، بین رویکردهای تجاری روزانه و معاملات بلندمدت قرار می‌گیرد و برای کسانی که به دنبال بهره‌گیری از حرکات قیمتی هستند که طی چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، ایده آل است.

موفقیت در معاملات نوسانی مستلزم درک عمیقی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، همچنین صبر و انضباط فردی است. معامله‌گران باید بتوانند نقاط ورود و خروج مطلوب را با دقت شناسایی کنند و در عین حال، مدیریت ریسک را به طور موثری اجرا نمایند تا از سرمایه‌های خود در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار محافظت کنند.

با وجود تمام چالش‌ها، معاملات نوسانی می‌تواند فرصت‌های بسیاری برای کسب سود فراهم آورد، به شرطی که با احتیاط و دانش کافی پیگیری شود. در نهایت، کلید موفقیت در سوئینگ تریدینگ، تعادل بین دانش تکنیکی، مهارت‌های تحلیلی، و کنترل هیجانات است تا بتوان در مسیر نوسان‌های بازار، به ثبات و سوددهی دست یافت.

سوالات متداول

تفاوت اصلی سوئینگ تریدینگ با معامله‌گری روزانه چیست؟

تفاوت اصلی در بازه زمانی نگهداری موقعیت‌ها است. معامله‌گران روزانه موقعیت‌های خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند، در حالیکه معامله‌گران سوئینگ موقعیت‌های خود را برای مدت زمانی طولانی‌تر، از چند روز تا چند هفته، نگه می‌دارند.

چه نوع ابزارهای مالی برای معاملات نوسانی مناسب هستند؟

سوئینگ تریدینگ می‌تواند در بازارهای مختلفی از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، و کالاها انجام شود. انتخاب ابزار مالی به میزان نوسانات، حجم معاملات و شفافیت بازار بستگی دارد.

چه استراتژی‌هایی در سوئینگ تریدینگ استفاده می‌شود؟

معامله‌گران سوئینگ ممکن است از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند، از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، و استفاده از شاخص‌ها و الگوهای نموداری برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش.