نماد داوجونز در فارکس چیست و چگونه شاخص داوجونز معامله می شود؟

نماد داوجونز در فارکس چیست و چرا اهمیت دارد؟ چگونه می‌توان شاخص Dow Jones را معامله کرد و ساعات معامله آن چه زمانی هستند؟ نماد داو جونز در فارکس چگونه محاسبه می‌شود و چه عواملی بر قیمت آن تاثیرگذار هستند؟

در دنیای پرتلاطم و هیجان انگیز فارکس، نمادهای بسیاری هستند که توجه معامله‌گران را به خود جلب می‌کنند، اما شاید هیچکدام به اندازه نماد داوجونز یا Dow Jones معروف و تاثیرگذار نباشند. این نماد، نه تنها نمایانگر وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکاست، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی در بازارهای مالی شناخته می‌شود.

همچنین با نمایش دادن وضعیت شرکت‌های بزرگ و قدرتمند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بینشی دقیق و عمیق از وضعیت اقتصادی کنونی به دست آورند. این نماد نه تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای بلکه برای سرمایه‌گذاران کوچک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، ما به بررسی عمیق و جامع نماد داو جونز در بازار فارکس می‌پردازیم.

نماد داوجونز در فارکس چیست؟

نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones) یک شاخص سهام است که عملکرد 30 شرکت برتر فهرست شده در بورس‌های ایالات متحده را نشان می‌دهد. این نماد معیاری کلیدی برای ارزیابی قدرت بازار مالی و یکی از معروف‌ترین شاخص های سهام در جهان است. Dow Jones عبارت خلاصه شده میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یا DJIA است.

در پلتفرم City Index، که یک پلتفرم معاملاتی آنلاین با پشتیبانی StoneX Group است، این نماد با عنوان وال استریت (Wall Street) شناخته می‌شود. نماد داو جونز که در سال 1896 معرفی شد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شاخص ها در جهان محسوب می‌شود و به عنوان یکی از ‌مهم‌ترین شاخص های بورس نیز در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا برخی از بزرگ‌ترین و معروف ترین شرکت‌ها در جهان را در برمی‌گیرد.

امروزه، این نماد توسط شاخص های S&P Dow Jones، همان شرکتی که شاخص S&P 500 را همراه با بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم ایالات متحده کنترل می‌کند، مدیریت می‌شود.به علاوه، به عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت کلی بازار سهام ایالات متحده عمل می‌کند و اغلب برای سنجش شرایط اقتصادی این کشور استفاده می‌شود.

نمادهای معاملاتی داوجونز در فارکس

در بازار فارکس، شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) با نمادهای مختلفی معامله می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در ادامه توضیحات کامل‌تری درباره این نمادها ارائه می‌شود:

US30

این نماد رایج‌ترین گزینه برای معامله داوجونز در فارکس است. معامله‌گران از طریق قراردادهای CFD می‌توانند بدون مالکیت واقعی سهام، از نوسانات این شاخص سود ببرند. US30 در اکثر بروکرهای فارکس موجود است و معمولاً دارای اسپرد کم و نقدینگی بالا است. این نماد به دلیل دسترسی آسان و هزینه‌های معاملاتی پایین، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارد.

DJI یا DJIA

این نماد نشان‌دهنده شاخص اصلی داوجونز در بازارهای مالی است. در برخی پلتفرم‌های معاملاتی، این نماد برای تحلیل و مشاهده روند کلی بازار استفاده می‌شود، اما در فارکس کمتر به عنوان یک نماد معاملاتی مستقیم ارائه می‌شود. DJIA بیشتر در بازارهای سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاربرد دارد و معامله‌گران از آن برای بررسی وضعیت کلی اقتصاد آمریکا استفاده می‌کنند.

YM

این نماد مربوط به قراردادهای آتی داوجونز در بازار فیوچرز است. معامله‌گران حرفه‌ای از این نماد برای معاملات بلندمدت و استراتژیک استفاده می‌کنند. قراردادهای آتی داوجونز در بورس CME معامله می‌شوند و دارای تاریخ انقضا و حجم معاملاتی مشخص هستند. YM به دلیل شفافیت قیمت و نقدینگی بالا، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

مقایسه نمادهای معاملاتی داوجونز

تاریخچه شاخص داوجونز در فارکس

نماد داوجونز (DJIA) توسط چارلز داو (Charles Dow) در 26 می سال 1896 ایجاد شد. هدف از ایجاد این شاخص ارائه تصویری واضح از وضعیت بازار سهام آمریکا و اقتصاد این کشور بود. در ابتدا، شاخص اصلی از 12 سهام، شامل جنرال الکتریک (General Electric)، آمریکن توباکو (American Tobacco) و یو اِس استیل (U.S. Steel) تشکیل شده بود. این شاخص در طول سال‌ها چندین بار گسترش یافته و فهرست فعلی که شامل 30 سهم از شرکت‌های مختلف است، در سال 1928 ایجاد شد. این شرکت‌ها اغلب به خاطر سابقه کار بالا و ثبات مالی، به عنوان شرکت‌های دارای تراشه آبی (blue-chip) شناخته می‌شوند.

طی سال‌ها، شاخص داو جونز شاهد رشد و تحولات چشمگیری بوده و بحران‌ها و رونق‌های مختلفی را تجربه کرده است. از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی که بر این شاخص تأثیر گذاشته، می‌توان به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، رونق دهه ۱۹۹۰، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و نوسانات ناشی از پاندمی کووید-۱۹ اشاره کرد.

در حال حاضر، این شاخص نه تنها یک معیار برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار است، بلکه به عنوان یک نماد شناخته‌شده و مهم در فارکس و سایر بازارهای مالی بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل‌های مختلف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نوسانات این شاخص طراحی می‌شوند و تأثیرات قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه گذاری در سراسر جهان دارد.

ساختار نماد داوجونز (Dow Jones) در فارکس

نماد داوجونز در فارکس (DJIA) یک شاخص وزنی قیمت است، به این معنا که سهام با قیمت بالاتر تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارند. این ویژگی در تضاد با سایر شاخص‌ها مانند شاخص S&P 500 در فارکس بوده که به صورت قیمت-وزنی تعریف شده است.

این 30 شرکت گنجانده شده در نماد داو جونز آمریکا در فارکس با دقت توسط سردبیران وال استریت ژورنال (Wall Street Journal)، روزنامه بین‌المللی تجاری و اقتصادی آمریکایی، انتخاب شده‌اند. هدف از فرآیند انتخاب، نشان دادن وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات متحده است که اطمینان حاصل می‌کند این شاخص یک نمای کلی از عملکرد بازار را ارائه می‌نماید. برخی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در نماد شاخص داوجونز فارکس در نظر گرفته می‌شوند، عبارت هستند از:

• Apple (AAPL)
• شرکت اپل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی و نرم‌افزارهای دیجیتال است. این شرکت در سال ۱۹۷۶ توسط استیو جابز، استیو وزنیاک و رونالد وین تأسیس شد و امروزه با محصولاتی مانند آیفون، مک‌بوک، آیپد و اپل واچ در بازار جهانی پیشرو است.
• Microsoft (MSFT)
• شرکت مایکروسافت در سال ۱۹۷۵ توسط بیل گیتس و پل آلن تأسیس شد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان محسوب می‌شود. این شرکت با سیستم‌عامل ویندوز، مجموعه آفیس، سرویس‌های ابری Azure و کنسول‌های Xbox نقش مهمی در صنعت فناوری دارد.
• JPMorgan Chase (JPM)
• یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان، JPMorgan Chase در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی و خدمات مالی فعالیت دارد. این بانک در سال ۲۰۰۰ از ادغام چندین مؤسسه مالی شکل گرفت و امروزه یکی از تأثیرگذارترین شرکت‌های مالی در آمریکا است.
• UnitedHealth Group (UNH)
• شرکت UnitedHealth Group یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات بیمه درمانی در آمریکا است. این شرکت با ارائه بیمه‌های درمانی، خدمات پزشکی و فناوری‌های سلامت نقش مهمی در صنعت بهداشت و درمان دارد.
• Procter & Gamble (PG)
• شرکت P&G یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات مصرفی در جهان است. این شرکت با برندهایی مانند پمپرز، ژیلت، هد اند شولدرز و تاید در بازار محصولات بهداشتی و شوینده‌ها پیشرو است.
• Chevron (CVX)
• شرکت Chevron یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز جهان است. این شرکت در زمینه استخراج، پالایش و توزیع انرژی فعالیت دارد و نقش مهمی در تأمین انرژی جهانی ایفا می‌کند.
• Boeing (BA)
• شرکت Boeing یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان هواپیماهای تجاری و نظامی است. این شرکت در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد و امروزه با مدل‌هایی مانند بوئینگ ۷۳۷، ۷۷۷ و ۷۸۷ در صنعت هوافضا پیشرو است.
• Disney (DIS)
• شرکت والت دیزنی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرگرمی و رسانه‌ای جهان است. این شرکت با استودیوهای فیلم‌سازی، شبکه‌های تلویزیونی، پارک‌های تفریحی و سرویس‌های استریم مانند Disney+ تأثیر زیادی بر صنعت سرگرمی دارد.
• Dow Inc. (DOW)
• شرکت Dow Inc. یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی و صنعتی است. این شرکت در زمینه پلیمرها، مواد اولیه صنعتی و محصولات پتروشیمی فعالیت دارد و نقش مهمی در صنایع مختلف ایفا می‌کند.

در نمودار بالا، چگونگی ساختار نماد داو جونز بر اساس بخش‌های تشکیل دهنده از 14 می 2021 نشان داده شده است.

نحوه انتخاب و اضافه شدن شرکت‌ها به داوجونز

• تصمیم‌گیری توسط سردبیران وال استریت ژورنال: برخلاف شاخص‌هایی مانند S&P 500 که قوانین مشخصی برای ورود شرکت‌ها دارند، انتخاب شرکت‌های داوجونز توسط سردبیران وال استریت ژورنال انجام می‌شود. این تصمیم‌گیری بر اساس عملکرد مالی، اعتبار شرکت و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا صورت می‌گیرد.
• عدم وجود قوانین سختگیرانه: هیچ فرمول ریاضی خاصی برای ورود شرکت‌ها به این شاخص وجود ندارد. شرکت‌هایی که ارزش بالایی دارند، در حال رشد هستند و در میان سرمایه‌گذاران اعتبار بالایی دارند، شانس بیشتری برای ورود به داوجونز دارند.
• حذف شرکت‌های ضعیف: شرکت‌هایی که عملکرد مالی ضعیفی دارند یا دیگر تأثیر قابل‌توجهی بر بازار ندارند، ممکن است از شاخص حذف شوند. به عنوان مثال، شرکت HP به دلیل کاهش عملکرد مالی از این شاخص کنار گذاشته شد.
• عدم ورود برخی صنایع: شرکت‌هایی که در زمینه خدمات رفاهی، حمل‌ونقل و سازندگی فعالیت دارند، معمولاً در شاخص داوجونز قرار نمی‌گیرند، زیرا این صنایع در شاخص‌های دیگر پوشش داده می‌شوند.

تأثیر ورود شرکت‌ها به داوجونز

ورود یک شرکت به این شاخص نشان‌دهنده اعتبار بالای آن در بازار است و معمولاً باعث افزایش قیمت سهام آن می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاران به شرکت‌های حاضر در داوجونز توجه ویژه‌ای دارند، زیرا این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سلامت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.

معیارهای انتخاب شرکت‌ها در شاخص داوجونز

شرکت‌هایی که به شاخص داوجونز اضافه می‌شوند، باید معیارهای خاصی را رعایت کنند. برخلاف برخی شاخص‌های دیگر که بر اساس ارزش بازار شرکت‌ها تنظیم می‌شوند، داوجونز بر اساس قیمت سهام شرکت‌ها وزن‌بندی می‌شود. این شاخص شامل ۳۰ شرکت برتر آمریکا است که در صنایع مختلف فعالیت دارند.

۱. نمایندگی صنعتی

یکی از اهداف اصلی شاخص داوجونز، نمایندگی از صنایع مختلف اقتصاد آمریکا است. این شاخص باید ترکیبی متعادل از شرکت‌های فعال در حوزه‌های فناوری، مالی، بهداشت و درمان، مصرف‌کنندگان و انرژی را شامل شود.

۲. اعتبار و شهرت شرکت

شرکت‌های منتخب برای شاخص داوجونز باید دارای اعتبار و شهرت بالایی باشند. این شرکت‌ها معمولاً برندهای شناخته‌شده‌ای هستند که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار دارند.

۳. پایداری و ثبات مالی

شرکت‌هایی که وارد شاخص داوجونز می‌شوند، باید ثبات مالی داشته باشند و عملکرد آن‌ها در طول زمان قابل‌اعتماد باشد. شرکت‌هایی که دچار نوسانات شدید مالی هستند، معمولاً وارد این شاخص نمی‌شوند.

۴. قیمت سهام

برخلاف شاخص‌هایی مانند S&P 500 که بر اساس ارزش بازار شرکت‌ها تنظیم می‌شوند، داوجونز بر اساس قیمت سهام شرکت‌ها وزن‌بندی می‌شود. بنابراین، شرکت‌هایی که قیمت سهام بالاتری دارند، تأثیر بیشتری بر شاخص خواهند داشت.

۵. تاریخچه عملکرد

شرکت‌هایی که سابقه عملکرد قوی و پایدار دارند، شانس بیشتری برای ورود به شاخص داوجونز دارند. این شاخص معمولاً شرکت‌هایی را انتخاب می‌کند که در طول زمان رشد کرده‌اند و تأثیر مثبتی بر بازار داشته‌اند.

۶. تأثیر بازار

شرکت‌هایی که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار دارند و نقش کلیدی در اقتصاد آمریکا ایفا می‌کنند، معمولاً وارد شاخص داوجونز می‌شوند. این شرکت‌ها باید توانایی هدایت روندهای اقتصادی را داشته باشند.

۷. تعدیل برای تغییرات ساختاری

گاهی اوقات، تغییرات ساختاری در بازار باعث می‌شود که شرکت‌های جدید وارد شاخص شوند یا شرکت‌های قدیمی حذف شوند. این تغییرات معمولاً بر اساس تحولات اقتصادی و صنعتی انجام می‌شود.

محاسبه نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones)

شاخص داوجونز بر اساس یک سیستم وزنی قیمت محاسبه می‌گردد. این بدان معناست ارزش آن به صورت متفاوتی از GermanDAX یا FTSE100 که بر اساس سرمایه بازار ارزیابی می‌شوند، محاسبه می‌گردد. درمورد DJIA، ارزش این شاخص بر اساس قیمت سهام شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن به دست می‌آید.

قیمت هر یک از سهام تشکیل دهنده شاخص داوجونز با هم جمع می‌شوند و سپس بر یک مقسوم علیه با عنوان Dow Divisor تقسیم می‌شوند که عددی طراحی شده برای توضیح تأثیر بالقوه غیرعادی شکست سهام یا تغییرات شاخص است. برخی عقیده دارند این نماد نسبت به رقیب آمریکایی خود (S&P 500) کمتر قابل اعتماد است زیرا سهام را به جای ارزش بازار، بر اساس قیمت آن‌ها ارزیابی می‌کند. با این حال، این دو شاخص در طول سال‌ها همگام با یکدیگر حرکت کرده‌اند.

شاخص داوجونز در فارکس چه اهمیتی دارد؟

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) به دلایل زیادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است:

• معیاری برای نشان دادن عملکرد بازار: این شاخص که یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین شاخص‌های بازار سهام است، به عنوان یک معیار برای ارزیابی عملکرد کلی بازار سهام ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نشان دهنده سلامت و جهت کلی بازار ایالات متحده است و تصویری از وضعیت فعلی آن ارائه می‌دهد.
• بازتاب اقتصاد ایالات متحده: شاخص داو جونز در فارکس شامل 30 شرکت بزرگ، باسابقه و با ثبات مالی است که بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات متحده را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، عملکرد این شاخص می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای چشم انداز اقتصادی گسترده‌تر در نظر گرفته شود. شاخص DJIA رو به رشد اغلب نشان‌دهنده اقتصادی در حال توسعه است، در حالیکه شاخص رو به کاهش، اقتصاد در حال رکود را نشان می‌دهد.
• شاخص تمایل سرمایه گذاران: نماد داوجونز در فارکس به عنوان ابزار سنجشی برای ارزیابی ضریب اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. افزایش ارزش شاخص، احساسات صعودی بازار را نشان می‌دهد که به معنای خوشبین بودن سرمایه‌گذاران نسبت به چشم انداز آینده اقتصاد است. در مقابل، کاهش این شاخص نشان‌دهنده احساسات نزولی بوده که به معنای عدم خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به رشد اقتصادی است.
• مقایسه عملکرد: سرمایه‌گذاران از نماد Dow Jones به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد سبد سهام خود استفاده می‌کنند. اگر هلدینگ‌ها یا شرکت‌های صاحب سهام سرمایه‌گذار مطابق با این نماد یا بهتر از آن عمل کنند، نشان دهنده خوب بودن نتایج سرمایه گذاری‌های آن‌ها است. اگر هلدینگ‌های آن‌ها به خوبی عمل نکنند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که استراتژی سرمایه گذاری خود را مجدداً ارزیابی کنند.

معامله نماد داوجونز در فارکس چگونه است؟

چند روش مختلف برای معامله نماد داوجونز وجود دارد. روش‌های رایج عبارت هستند از معاملات CFD، اسپرد بتینگ (Spread Betting)، معاملات فیوچرز، معاملات آپشن و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF). انتخاب ما از بین این روش‌ها به سبک و اهداف معاملاتی ما بستگی دارد. ما نمی‌توانیم مستقیماً در داو جونز معامله یا سرمایه‌گذاری کنیم چون هیچ دارایی برای معامله وجود ندارد. در واقع، شاخص DJIA عددیست که قیمت سهام چندین شرکت را نشان می‌دهد. با وجود چندین صندوق، ما می‌توانیم با یک معامله به خرید و فروش سهام ۳۰ شرکت بپردازیم. در ادامه، هر یک از این روش‌ها را بررسی می‌کنیم:

• معامله داوجونز از طریق CFD: قراردادهای ما به التفاوت قراردادهایی هستند که بر اساس آن‌ها، موافقت می‌کنیم تفاوت قیمت نماد داوجونز (Dow Jones) را از زمان باز کردن پوزیشن خود تا زمان بستن آن، مبادله کنیم. ما می‌توانیم موقعیت‌های خرید یا فروش بگیریم و با استفاده از لوریج (Leverage) معامله کنیم.
• معامله از طریق اسپرد بتینگ (Spread Betting) مانند CFD است. با این تفاوت که به جای معامله یک قرارداد، در مورد اینکه شاخص داوجونز بالا یا پایین می‌رود، گمانه‌زنی می‌کنیم. اگر روند مطابق با پیش‌بینی ما حرکت کند، ما سود می‌کنیم و در غیر اینصورت، دچار زیان می‌شویم.
• معامله از طریق معاملات فیوچرز و آپشن به ما امکان می‌دهند نماد داو جونز را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت تعیین شده معامله کنیم. در معاملات آتی، ما ملزم به ترید هستیم در حالیکه در معاملات آپشن، چنین الزامی برای ما وجود ندارد.
• در معامله سهام داوجونز از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF)، به جای استفاده از مشتقات، می‌توانیم شاخص DJIA را با خرید تمامی سهام تشکیل دهنده آن معامله کنیم.

ساعات معاملات شاخص داوجونز در فارکس

نماد داوجونز ساعات معاملاتی مشابه با بازار سهام ایالات متحده دارد: از دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:30 تا 16:00 به وقت شرقی (13:30 تا 20:00 ساعت هماهنگ جهانی (UTC)). با این حال، معامله در پیش از ساعات بازار نیز انجام می‌شود. با این حال، معاملات خارج از ساعات کاری نیز وجود دارد که به معامله‌گران امکان می‌دهد قبل و بعد از ساعات رسمی معامله کنند. این جلسات معاملاتی معمولا از ساعت 4:00 عصر تا 8:00 شب به وقت شرقی آمریکا انجام می‌شوند. این زمان‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بر روی اخبار و رویدادهایی که پس از بسته شدن بازار اتفاق می‌افتد، واکنش نشان دهند.

با توجه به جهانی شدن بازارها، معامله‌گران در سراسر جهان می‌توانند به بازار دسترسی داشته باشند و در ساعاتی که برای منطقه زمانی خودشان مناسب است، معاملات را انجام دهند. این امر به خصوص برای سرمایه گذاران بین المللی که می‌خواهند در بازارهای آمریکا معامله کنند امکان پذیر است.

همچنین باید توجه داشت که روزهای تعطیل رسمی و وقایع خاص می‌توانند بر ساعات معاملات نیز تأثیر بگذارند. در چنین شرایطی، بورس ممکن است ساعات کاری متفاوتی داشته باشد یا کلاً برای یک روز خاص تعطیل باشد. به همین دلیل، همیشه توصیه می‌شود معامله‌گران برنامه ساعات معاملات و تعطیلات را از قبل بررسی کنند تا از هرگونه اختلال ناخواسته جلوگیری نمایند.

مقایسه داوجونز با دیگر شاخص‌های بازار

شاخص‌های داوجونز (Dow Jones)، S&P 500 و نماد نزدک در فارکس (NASDAQ Composite) سه معیار اصلی بازار سهام آمریکا هستند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در اینجا به تفاوت‌های کلیدی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. ترکیب شرکت‌ها

• داوجونز شامل ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی آمریکاست که نمایانگر وضعیت عمومی بازار سهام است.
• S&P 500 شامل ۵۰۰ شرکت بزرگ از صنایع مختلف است و به دلیل تنوع بالای شرکت‌ها، نمایانگر بازار کلی سهام آمریکاست.
• نزدک شامل بیش از ۳۰۰۰ شرکت است که بیشتر آن‌ها در حوزه تکنولوژی فعال هستند.

۲. روش محاسبه شاخص

• داوجونز از میانگین وزنی قیمتی استفاده می‌کند، یعنی شرکت‌هایی با قیمت سهام بالاتر تأثیر بیشتری بر شاخص دارند.
• S&P 500 و نزدک از وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار بهره می‌برند، یعنی شرکت‌هایی با ارزش بازار بزرگ‌تر تأثیر بیشتری بر شاخص دارند.

۳. نوسان‌پذیری و ریسک

• نزدک به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری، نوسانات بیشتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد سریع‌تر هستند، مناسب است.
• داوجونز به دلیل شامل شدن شرکت‌های پایدار و صنعتی، نوسانات کمتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات هستند، بهتر است.
• S&P 500 به دلیل تنوع بالای شرکت‌ها، یک انتخاب میان‌مدت با ریسک متعادل محسوب می‌شود.

۴. تأثیر بر اقتصاد آمریکا

• داوجونز بیشتر نشان‌دهنده وضعیت شرکت‌های صنعتی و سنتی است.
• S&P 500 نمایانگر اقتصاد کلی آمریکا و عملکرد شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف است.
• نزدک بیشتر نشان‌دهنده وضعیت شرکت‌های فناوری و نوآورانه است.

۵. انتخاب برای سرمایه‌گذاری

• اگر به دنبال تنوع و تعادل هستید، S&P 500 گزینه مناسبی است.
• اگر به دنبال رشد سریع هستید، نزدک گزینه مناسبی است.
• اگر به دنبال ثبات و امنیت هستید، داوجونز انتخاب بهتری است.

قیمت نماد داوجونز از چه عواملی تاثیر می پذیرد؟

نماد داوجونز به عنوان یک شاخص کلی از سلامت بازار سهام ایالات متحده در نظر گرفته شده است. در صورتی که سهام ایالات متحده در روند صعودی قرار گیرد، این نماد نیز باید از آن پیروی کند. در زمانی که کسب و کارهای ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار نداشته باشند نیز، DJIA باید کاهش یابد. سه عامل اصلی تاثیرگذار بر شاخص داو جونز عبارت هستند از:

1. انتشار داده‌های پولی و اقتصادی
   سیاست پولی فدرال رزرو اغلب تأثیر قابل توجهی بر این نماد دارد. سیاست‌های پولی تطبیقی از سوی فدرال رزرو که اعتبار را افزایش داده و در عین حال نرخ بهره (Interest Rate) را کاهش می‌دهد، به بالا رفتن ارزش سهام کمک می‌کنند. این روند باعث بالا رفتن ارزش سهام داو جونز می‌شود.علاوه بر این، انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات تجاری داشته باشد. تورم یکی از معیارهایی است که می‌تواند به شاخص های سهام ضربه بزند، زیرا حاشیه سود را در بخش‌های مختلف کاهش می‌دهد. برای مثال، در ماه می 2021، انتشار داده‌هایی که نرخ تورم شتاب دهنده را نشان می‌داد، باعث شد نماد داوجونز آمریکا 681 واحد سقوط کند.

2. ارزیابی شاخص Dow Jones در فارکس

   روش محاسبه داو جونز تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن دارد، چون شرکت‌هایی با قیمت سهام بالا وزن بیشتری نسبت به شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان دارند. بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که سهام آن‌ها از نظر وزنی بخش بیشتری از این شاخص را به خود اختصاص داده‌اند، شامل UnitedHealth Group، یک شرکت چندملیتی آمریکایی فعال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و بیمه در مینسوتا، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و Home Depot، بزرگ‌ترین فروشگاه لوازم خانگی در ایالات متحده هستند. وزن گروه UnitedHealth بیش از سه برابر بیشتر از با ارزش‌ترین شرکت جهان، یعنی اپل (Apple) است.
3. رویدادهای تاثیرگذار بر بازار
   شاخص Dow Jones در طول تاریخ خود، همواره تمایل به حرکت در یک جهت کلی، یعنی به سمت بالا، داشته است. به این ترتیب، ارزش آن از حدود ۴۰ واحد در ابتدای تأسیس به بیش از 30000 واحد در امروز رسیده است.
   با این حال، بروز برخی رویدادها این روند را به طور چشمگیری تغییر می‌دهند. شش ماه پس از بروز بحران مالی سال 2008، ارزش داو جونز در فارکس به پایین‌ترین سطح خود در 12 سال قبل از آن رسید. در سه ماهه اول سال 2020، به دنبال شیوع ویروس کرونا و بروز تنش‌هایی بر سر قیمت نفت، ارزش نماد داوجونز در فارکس 23 درصد سقوط کرد.
   در حالیکه ممکن است از چنین محرک‌هایی انتظار رود شاخص را در جهت خاصی حرکت دهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این حرکت انجام شود؛ بنابراین، معامله‌گران باید به جای جداسازی هر یک از عوامل، نحوه عملکرد عوامل تعیین‌کننده را در نظر بگیرند.

بازده متوسط نماد داوجونز (Dow Jones)

بازده متوسط نماد داوجونز به ما می‌گوید که اگر سرمایه‌گذار در یک دوره زمانی معین مستقیماً در این شاخص سرمایه‌گذاری کند، چقدر درآمد خواهد داشت. از سال 2011 تا 2020، بازده متوسط سالانه داو جونز در فارکس 10.7 درصد بود. این رقم تنها در سال‌های 2015 و 2018 به طور چشمگیری کاهش یافت. در این جدول، شرکت‌های موجود در شاخص سهام نشان داده شده‌اند که بر اساس قیمت سهام رتبه‌بندی شده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز شامل بررسی روندهای قیمتی، الگوهای نموداری، و شاخص‌های تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار است. در اینجا چند جنبه کلیدی تحلیل تکنیکال این شاخص را بررسی می‌کنیم:

۱. روند کلی بازار

شاخص داوجونز معمولاً در بازه‌های زمانی مختلف روندهای صعودی و نزولی را تجربه می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از میانگین‌های متحرک (مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) سعی می‌کنند جهت کلی بازار را شناسایی کنند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• سطوح حمایت: نقاطی که قیمت در گذشته به آن واکنش نشان داده و از کاهش بیشتر جلوگیری کرده است.
• سطوح مقاومت: مناطقی که قیمت در گذشته در آن متوقف شده و از افزایش بیشتر بازمانده است.

برای مثال، در تحلیل اخیر، سطح حمایت ۴۲۸۲۴.۵ و سطح مقاومت ۴۲۹۵۵.۹۸ مشخص شده است.

۳. اندیکاتورهای تکنیکال

برخی از اندیکاتورهای مهم برای تحلیل داوجونز عبارتند از:

• RSI (شاخص قدرت نسبی): نشان‌دهنده میزان خرید یا فروش بیش از حد در بازار.
• MACD: بررسی واگرایی و همگرایی میانگین‌های متحرک برای تشخیص تغییر روند.
• باندهای بولینگر: نمایش نوسانات قیمت و نقاط احتمالی برگشت بازار.

۴. الگوهای نموداری

الگوهایی مانند مثلث‌ها، سر و شانه، و کانال‌های قیمتی می‌توانند به تحلیل‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

۵. سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت به زیر سطح ۴۲۰۷۸.۴۶ برسد، ممکن است روند نزولی آغاز شود.

نقش داوجونز در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس نقش کلیدی دارد. این شاخص عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی آمریکا را نشان می‌دهد و به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. شاخصی از اقتصاد آمریکا: داوجونز بازتابی از وضعیت اقتصادی ایالات متحده است. تغییرات این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده رشد یا رکود اقتصادی باشد که تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار آمریکا دارد.
2. تأثیر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری: معامله‌گران فارکس از داوجونز برای ارزیابی شرایط اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش ارزهای مرتبط با دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
3. احساسات بازار: افزایش یا کاهش شاخص داوجونز می‌تواند نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران باشد. رشد شاخص معمولاً نشان‌دهنده اعتماد به اقتصاد است، در حالی که کاهش آن ممکن است نشانه نگرانی‌های اقتصادی باشد.
4. ارتباط با سیاست‌های پولی: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در تصمیم‌گیری‌های خود به شاخص‌های اقتصادی مانند داوجونز توجه دارد. تغییرات این شاخص می‌تواند بر نرخ بهره و سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد، که در نهایت بر بازار فارکس اثرگذار خواهد بود.
5. مدیریت ریسک و تنوع سبد سرمایه‌گذاری: معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل داوجونز برای مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. این شاخص می‌تواند به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک کمک

استراتژی‌های معاملاتی داوجونز در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی داوجونز در فارکس شامل روش‌های مختلفی برای تحلیل و معامله این شاخص محبوب هستند. برخی از مهم‌ترین استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

1. تحلیل تکنیکال: استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و باندهای بولینگر برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج.
2. معاملات بر اساس اخبار: داوجونز به شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و گزارش‌های اشتغال قرار دارد. معامله‌گران باید تقویم اقتصادی را دنبال کنند و بر اساس اخبار مهم تصمیم‌گیری کنند.
3. مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر و حد سود، تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی و رعایت اصول مدیریت سرمایه برای کاهش ریسک معاملات.
4. استراتژی شکست سطوح: معامله‌گران می‌توانند از شکست سطوح حمایت و مقاومت برای ورود به معاملات استفاده کنند. این روش به ویژه در بازارهای پرنوسان کاربرد دارد.
5. استراتژی واگرایی: بررسی واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها مانند RSI و MACD می‌تواند سیگنال‌های قوی برای تغییر روند ارائه دهد.
6. پرایس اکشن: استفاده از الگوهای کندلی مانند پین بار، کندل اینگالف و دوجی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب.